Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する

■概要

「Squareで顧客が作成されたら、SPIRALにレコードを追加する」ワークフローは、入力作業の手間を軽減します。
Square上の顧客データをSPIRALへ自動で登録できるため、情報管理が効率的になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareを活用して顧客管理や販売管理を行っている方
• 顧客情報を別システム（SPIRAL）にも登録しているが、手作業による転記に時間や手間を感じている方
• 顧客データの追加作業を、より迅速に処理したいと考えている方
• SPIRALを顧客リストやメール配信の管理、アンケート等で日常的に利用している方
• データ連携のタイミングを逃して二重登録や抜け漏れのリスクを減らしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

SquareとSPIRALを連携させることで、顧客情報を素早い対応につなげられる仕組みが整います。
この自動化フローを導入すれば、Squareで顧客が作成された際にSPIRALへのデータ登録も一度の作業で完結します。
そのため、登録作業が効率化され、担当者の作業負担を軽減できるのがポイントです。
また、顧客情報の転記漏れや入力ミスなど、手作業ならではのヒューマンエラーも減らすことができます。
顧客情報をスピーディに反映できることで、適切なタイミングでフォローやアプローチが行え、顧客満足度の向上にも貢献します。