■概要
マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを業務に活用している方
・取引の請求書作成を担当している方
・取引に関する情報を蓄積し、分析に活用している方
2.Microsoft Excelで情報管理している企業
・取引企業ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは円滑な帳票作成に活用できるツールです。
併せてMicrosoft Excelで取引情報の一元管理を行うことで、今後の施策を決めるための分析をスムーズに行うことができます。
しかしマネーフォワード ケッサイの請求書発行ごとにMicrosoft Excelの情報を追加するのは、精神的な負担を増大させる可能性があります。
このフローを活用すると、マネーフォワード ケッサイで請求書が発行されたら自動でMicrosoft Excelの情報を追加するため、手作業を省くことができます。
手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を回避でき、登録される情報の透明性を高く保つことにつながります。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
