■概要
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・顧客情報をデータベースに登録し情報を蓄積している方
・取引企業ごとの商談情報を登録している方
2.Google ドキュメントを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはデータベースに商談情報を登録することで情報の可視化につながり、チーム内の情報共有を円滑に共有することができるツールです。
しかし、見積書を作成し送付するごとにNotionに登録された情報を手入力して作成するのは、非効率な働き方を助長する可能性があります。
このフローを活用することで、Google ドキュメントの見積書の雛形に自動でNotionの登録情報を追加して見積書を作成し、メールで送付します。
見積書の作成をNotionの登録情報を引用して行うことで、手入力によるヒューマンエラーを未然に防ぎ、情報の正確性を保ちます。
これまで見積書の作成、送付にかかっていた時間を他の業務に使うことができ、業務の進行を円滑に行うことができます。
■注意事項
・Notion、Google ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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