Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する
Notion マネーフォワード 掛け払い

Notionで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
マネーフォワード 掛け払い
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理している顧客や案件の情報を、請求処理のためにマネーフォワード 掛け払いへ都度手作業で登録していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースに情報と登録されると、その情報をもとにマネーフォワード 掛け払いへ取引情報が自動で登録されるため、こうした定型業務を効率化し、正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Notionで顧客情報を管理し、マネーフォワード 掛け払いで請求業務を行っている方
  • 手作業によるデータ登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていない経理担当者の方
  • Notionとマネーフォワード 掛け払いを連携させ、取引登録を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Notionの情報が自動でマネーフォワード 掛け払いに登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Notionとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」フローが起動するように設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで後続の処理を分岐させます
  4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」を設定し、必要な情報を取得します
  5. 次に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「取引を登録」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引を登録します
  6. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する(ID検索)」を設定し、処理が完了したことをNotion側に記録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Notionのトリガー設定では、連携対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
  • マネーフォワード 掛け払いに取引を登録する際、Notionから取得した取引先名や金額などの情報を、登録したい任意のフィールドに設定してください
■注意事項
  • Notion、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Notion
Notion
を使ったテンプレート

Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。

Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。

Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
マネーフォワード 掛け払い
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マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらkintoneに追加するフローです。請求書の発行後自動で情報をkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。手入力の時間を他の業務に活用でき、チーム全体がタスク解決に集中できます。

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Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
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テンプレート

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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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