コラボフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する

■概要

コラボフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.ワークフローのツールとしてコラボフローを導入している企業

・営業担当者からの経費申請をコラボフローで受け取っている経理担当者

・コラボフローで経費申請を受け取った後、freee会計にも取引の登録を行っている方

2.会計ソフトとしてfreeeを利用している企業

・freeeを利用して会計処理を行っている経理担当者

・コラボフローの情報をもとにfreee会計に経費申請を作成している方

■このテンプレートを使うメリット

freee会計は、経費精算などの会計処理を効率化する優れたサービスです。
しかし、経費の申請ごとに毎回手動で取引を登録するのは手間がかかります。
そこで、このテンプレートを活用すれば、コラボフローで申請された情報に基づき、freee会計に自動で経費申請が登録され、手作業の手間を省けます。
これにより、担当者の作業時間が短縮され、生産性の向上につながります。

また、手動入力が減ることで入力ミスや情報の抜け漏れも防ぎやすくなり、正確な会計処理の実現につながります。

■注意事項

・コラボフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。

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入力フォームから新規取引先をfreeeに登録
入力フォームの情報でfreeeに新規取引先を登録します。口座情報や担当者情報も併せて登録を行うことが可能です。
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入力フォームにアップロードされた請求書情報を自動的にfreeeに未決済取引として登録します。請求書ファイルをfreeeのファイルボックスに格納し、取引と紐づけることも可能です。作成した入力フォームを外部の方(取引先など)に共有し、請求書を直接フォームにアップロードしてもらうことも可能です。
Yoomデータベースからfreeeで見積書を作成する
Yoomデータベースに登録された見積情報を使用して、freeeで見積書を作成することができます。作成された見積書はfreee内で確認が可能です。‍
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請求書添付メールを受信した際、AIを活用して請求書の内容を自動的に読み取り、それを基にfreee会計に請求情報を登録します。わざわざメールを開いてファイルをダウンロードしたり、freee上に転記をする必要がなくなります。また、途中で担当者チェックを入れることでより正確に請求書情報の連携が可能です。
Yoomデータベースからfreeeに取引先を登録する
Yoomデータベースから、freeeに取引先を新たに登録します。‍
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomではfreee会計のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、freee会計に取引や取引先を登録したり、freee会計で請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。また、Yoomのデータベースにfreee会計の取引情報や取引先情報を同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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YoomではコラボフローのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、コラボフローでの申請書を自動的に申請し、帳票の作成を自動化します。また、コラボフローで申請が承認されたことをトリガーに、SlackやChatworkに通知を行うことも可能です。
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