Notionでステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する

■概要

Notionで案件や顧客情報を管理しているものの、請求書の発行は別のツールで行っており、二重入力や転記の手間を感じていないでしょうか。この手作業は、請求漏れや金額ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Notionのデータベースでステータスを更新するだけで、請求管理ロボからの請求書発行・送付を自動で実行するため、これらの課題を解消し請求業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで管理している情報をもとに、手作業で請求書を作成している方
  • 請求書の発行漏れや送付遅延といったミスをなくし、業務の精度を高めたい方
  • SaaS間の連携を自動化し、請求書発行のような定型業務から解放されたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionのステータス更新を起点に請求書の発行から送付までが自動処理されるため、手作業による工数を削減し、コア業務に集中できます。
  • 手動でのデータ転記が不要になることで、請求先や金額の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Notionと請求管理ロボをYoomと連携します。
  2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」を設定し、監視したいデータベースを指定します。
  3. オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します。
  4. 分岐機能を設定し、取得したページのステータスが「請求書発行」など特定の値の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
  5. オペレーションで請求管理ロボの「請求書を発行」アクションを設定し、Notionから取得した情報をマッピングします。
  6. 最後に、オペレーションで請求管理ロボの「請求書をメールで送付」アクションを設定し、請求書を送付します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 請求管理ロボで請求書を発行するアクションで、請求先の企業名や金額などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定してください。
  • 分岐機能では、後続のオペレーションに進むための条件を任意で設定できます。Notionで管理しているステータス名などに合わせて条件を変更してください。

‍■注意事項

  • Notion、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上、AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランでは設定したフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する
Salesforceで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローを活用すると、請求管理ロボへの情報の登録を自動で行い、手作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の正確性を保ちます。
Notionで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する
Notionで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローでは、請求管理ロボへの登録を自動で行い入力作業を大幅に削減できます。Notioneの情報を引用して登録を行い、正確性の高い情報の共有を行います。
Airtableで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する
Airtableで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローでは、手作業を省くことで入力作業の時間を他の業務に使用でき、業務全体の進行を円滑にします。また引用した情報で登録を行い、人的ミスの発生を回避します。
kintoneで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録する
kintoneで情報が更新されたら請求管理ロボに請求先として登録するフローです。このフローでは自動で引用した情報で登録を行い、情報の正確性を保ちます。入力作業の時間を他のコア業務に充て、チーム全体が注力することで生産性向上へと繋げます。
JUST.DBでステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する
JUST.DBのステータス更新をきっかけに請求管理ロボで請求書の発行・送付まで自動化するフローです。請求漏れや金額ミスを防ぎ、経理の手作業を減らせます。
楽楽販売でステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する
楽楽販売のステータス更新を起点に請求管理ロボで請求書を自動発行・送付するフローです。手作業の転記や送付漏れを抑え、毎月の請求業務をスムーズに進められヒューマンエラーを防ぎ担当者の負荷も軽減します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
請求管理ロボ
請求管理ロボ
を使ったテンプレート
Notion
Notion
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
請求管理ロボ
Yoomを使って請求管理ロボのAPIをノーコードで活用することが可能です。請求管理ロボのAPIを使えば、請求管理ロボに自動的に取引先の情報や請求情報を登録し、請求書の作成〜送付を自動化することができます。請求情報の元となるデータもYoomのデータベースやkintoneなど、様々なSaaSの情報を活用することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる