kintoneでステータスが更新されたらXeroで請求書を発行する

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■概要

kintoneでステータスが更新されたらXeroで請求書を発行するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

1. kintoneを使用して情報を管理している方

・kintoneで請求情報を一元管理している方

・kintoneのデータを元に請求書を作成している方


2. 請求業務でXeroを利用している方

・日常的に請求業務に携わっている方

・Xeroによる請求書の発行を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

手動による請求書の発行は、入力項目における誤記や発行遅れによるキャッシュフロー悪化の恐れがあります。
また、請求書の発行において作業の属人化が進んだ場合、担当者不在時の対応が難しくなるため、効率化したいと感じているかもしれません。

このフローでは、kintoneのステータス更新に応じてXeroによる請求書の発行を自動化することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止します。
請求書の発行を自動化できるため、手動による入力作業や発行後の確認作業を省くことが可能です。

月末や繁忙期の時期でも、kintoneからの操作で請求書の発行ができるため、業務運営を円滑にすることができます。

■注意事項

・kintone、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINEWORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。チームメンバーはkintoneを常に注視する必要がなくなり、重要な情報を見逃すことなく迅速に把握することができます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。 例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。
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