Zoho Formsで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要

Webサイトに設置したZoho Formsから問い合わせや資料請求があるたびに、その情報を会計ソフトのXeroへ手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されたタイミングで、自動的にXeroへContacts（連絡先）として情報が登録され、手作業による顧客情報の転記作業を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsで取得した顧客情報をXeroへ手入力している経理や営業担当者の方
顧客管理と会計処理の連携を効率化し、より迅速な対応を目指しているチームの方
手作業によるデータ入力のミスや漏れをなくし、業務品質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsに情報が送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとXeroをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを選択します。
最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します。ここで、Zoho Formsから取得した情報をどの項目に登録するかマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

XeroでContactsを作成する際、Zoho Formsのフォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Xeroのどの項目に登録するかを任意に設定できます。これにより、ユーザーの管理方法に合わせた柔軟なデータ連携が可能です。

■注意事項

Xero、Zoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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Xero

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