■概要

Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
• Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
• 営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、XeroをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
3. 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• XeroとYoomを連携してください。