■概要
Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
- Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
- 営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、XeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。
■注意事項
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