フォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Xero

を自動連携できます。

■概要

Webサイトのお問い合わせフォームなどから受け取った顧客情報を、会計ソフトであるXeroに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、こうした課題を解消し、顧客管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームからXeroへの手動での顧客情報登録に手間を感じている方
Xeroでの顧客データ管理の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
営業活動などで獲得したリード情報を迅速に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると自動でXeroにContactsが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、XeroをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガー機能の「連絡先登録フォーム」を選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を基にContactsを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定する際、フォームトリガーで取得した会社名やメールアドレスなどの情報を、出力結果の中から変数として各項目に埋め込むことが可能です。

■注意事項

XeroとYoomを連携してください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Jotformで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

Jotform送信後、Yoomが回答を拾いXeroのContactsへ登録するフローです。転記作業の削減と入力ミス防止で顧客データ管理を素早く、担当者の後処理もまとめて短縮できます。

詳細を見る

Airtableでレコードが追加されたら、XeroでBillを作成する

Airtableに追加したレコードからXeroにBillを自動登録するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、請求書発行をすばやく正確に進められます。

詳細を見る

Zoho Formsで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

Zoho Forms送信をトリガーにYoomでXeroへContactsを追加するワークフローです。手入力の時間と転記ミス、入力漏れの不安を抑え、顧客情報管理と会計処理をスムーズにします。

詳細を見る

Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

Googleフォーム回答を受け取るたびにXeroのContactsを自動登録・更新するフローです。転記作業をなくし入力ミスを防ぎながら、顧客情報管理を効率化し本来の業務に集中できます。

詳細を見る

Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

Gmailで受信した請求書や名刺をOCRで読み取り、抽出した情報を自動でXeroの連絡先へ登録するフローです。転記時間を短縮し、入力ミスを防ぎながら顧客データの正確性を高められます。

詳細を見る

Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroとHarvestにContactを作成する

スプレッドシートの行の追加を起点にXeroとHarvestへ連絡先を自動作成・更新するフローです。手作業の二重入力や登録漏れを抑え、顧客データの一貫性と正確性を保ちながら初動をスムーズにします。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Xero

YoomではXeroのAPIとノーコードで連携し、API経由でXeroの操作を自動化することができます。例えば、SalesforceやHubSpotの顧客情報をXeroに連携したり、Google SheetsやAirtableの情報を用いて自動的にXeroで請求書や見積書を作成するといったことが可能です。

関連アプリ