■概要
Hubspotの取引情報からGoogleドキュメントで契約書を作成するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Hubspot上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Hubspotを使用して業務を進めている方
・顧客との取引情報を管理している営業担当者
・営業活動のデータをHubspotに蓄積している方
2.Googleドキュメントで契約書の作成を行っている方
・取引に関わる契約書の作成を行っている方
・契約書の作成を正確に行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
取引ごとに契約書を手動で作成するのは時間がかかるため、タスクの集中を妨げる恐れがあります。
また、Hubspotの取引情報を元にGoogleドキュメントで契約書を作成している場合、作成後の確認や修正作業を毎回行うのは手間です。
このフローでは、Hubspotの取引情報のページからChrome拡張トリガーで起動することで、Googleドキュメントにおける契約書の作成を自動化します。
Hubspotのデータを転記する必要が無くなるため、作成後の確認や修正作業の手間を省き、業務を効率化することが可能です。
契約書の作成が正確になることで、顧客との取引を円滑に進めることができます。
■注意事項
・Hubspot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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