Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
Harvest
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで請求情報を管理し、それをもとにHarvestで請求書を作成する作業は、単純ですが手間がかかるのではないでしょうか。
特に、手作業によるデータ転記は入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでHarvestの請求書作成が自動で完了するため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な請求処理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで請求情報を管理し、それをもとにHarvestで請求書を作成する作業は、単純ですが手間がかかるのではないでしょうか。
特に、手作業によるデータ転記は入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでHarvestの請求書作成が自動で完了するため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な請求処理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestで請求書発行業務を行っている経理担当者の方
- 手作業による請求書作成を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 複数のツール間のデータ転記作業をなくし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行更新をトリガーにHarvestの請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛先の転記ミスなどを防ぎ、請求業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Invoice」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を引用して請求書の内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額、請求日などの値を引用し、請求書の各項目に自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
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