■概要
Harvestで管理している顧客情報が増えるたびに、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。迅速な情報共有は重要ですが、都度対応していると手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できます。HarvestとLINEの連携を自動化し、手作業による通知業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで顧客管理を行い、LINE公式アカウントでの迅速な情報共有を求めている方
- Harvestの更新情報をチームへ共有する際、手動での通知作業に手間を感じている方
- 顧客管理とコミュニケーションツールの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestにコンタクトが追加されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を削減できます。
- 手動での対応が不要になることで、通知の対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定することで、Harvestで追加されたコンタクトの情報をLINEに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントから送信するメッセージのテキストは任意の内容に設定が可能です。Harvestから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、誰の、どの情報が追加されたのかを具体的に通知できます。
■注意事項
- HarvestとLINEのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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