HubSpotの情報を基幹システムに登録する

■概要

HubSpotで管理している会社情報を、社内の基幹システムに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用することで、HubSpotの会社情報ページからワンクリックでRPAを起動し、基幹システムへの情報登録を自動化します。手作業による登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotの情報を基幹システムへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
• 手作業による転記ミスをなくし、データ登録の正確性を高めたいと考えている担当者の方
• RPAを活用して、特定のWebページからの情報取得や入力を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの画面からRPAを直接起動し、基幹システムへの登録作業を自動化するため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
2. トリガーで「HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能」を選択し、「会社詳細ページから起動」するよう設定します。
3. 次に、オペレーションで「RPA機能」を選択し、「ブラウザを操作する」アクションを設定して、基幹システムへの自動入力や操作内容を記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのクローム拡張機能トリガー機能の設定では、フローボットを起動したいページのURLサンプルを任意で指定してください。
• RPA機能の「ブラウザを操作する」では、自動で操作したい基幹システムのページURLや、入力・取得したい情報などを任意で設定してください。

■注意事項

• HubSpotとYoomを連携してください。
• Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。