HubSpotの情報を基幹システムに登録する
HubSpotの情報を基幹システムに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ブラウザを操作
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、お使いの基幹システムへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？こうした二重入力は、日々の業務を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでRPAが起動し、基幹システムへの情報登録を自動で実行できるため、登録の手間やミスをなくし、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotと基幹システムを併用しており、二重入力に課題を感じている方
- RPAを活用して、ブラウザ上の定型的な入力作業を自動化したいと考えている方
- 手作業でのデータ転記をなくし、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面からRPAが起動し基幹システムへ自動で情報登録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「会社詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotの特定のページからフローボットを起動できるようになります。
- 最後に、オペレーションで「ブラウザを操作する（RPA）」アクションを設定し、基幹システムにログインして情報を登録する一連のブラウザ操作を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、フローボットを起動させたいページのURLを任意で設定してください。
- 「ブラウザを操作する（RPA）」のオペレーションでは、ご利用の基幹システムに合わせて、自動で実行したい一連のアクションを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpotとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・パーソナルプラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。
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HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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