■概要
HubSpotの情報を基幹システムに登録するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotで会社情報を管理している方
・HubSpotに登録したデータを基幹システムへ手動で登録している方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotに登録した会社情報を基幹システムに登録し情報の集約を行う場合、登録漏れがあるとデータの信頼性が低下する恐れがあります。
また、HubSpotと基幹システムの両方を操作する必要があり、毎回の転記作業が煩雑だと感じているかもしれません。
このフローは、Chrome拡張トリガーでHubSpotの会社情報のページから起動することでRPAで基幹システムへの登録を自動化します。
基幹システムへの転記作業が不要となり、データの信頼性を向上させることが可能です。
■注意事項
・HubSpotとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
・ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちらをご参照ください。
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