Notionの情報を基幹システムに登録する
Notionの情報を基幹システムに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ブラウザを操作
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理している顧客情報や案件データを、基幹システムに手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionで特定のページを選択するだけで、基幹システムへの情報登録を自動化できるため、データ登録業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionと基幹システムを併用しており、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
- データの二重入力による入力ミスや作業漏れを防止したいと考えている業務担当者の方
- Notionを起点とした情報登録のフローを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionから基幹システムへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベース上でページを選択して起動」のアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで選択したページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションの「ブラウザを操作する」アクションで、お使いの基幹システムにログインし、取得したNotionの情報を自動で入力・登録する操作を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、起動対象としたいページのURLを任意で設定してください。
- 「ブラウザを操作する」アクションでは、お使いの基幹システムの画面に合わせて、自動で実行したい操作内容を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- NotionとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・パーソナルプラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
- ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。
- ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
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YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
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ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
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コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
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データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）
ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）
ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）
ページのプロパティを更新（日付プロパティ）
ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）
ページのプロパティを更新（URLプロパティ）
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ユーザーのリストを取得
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