Airtableの情報を基幹システムに登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

ブラウザを操作

と

Airtable

を自動連携できます。

■概要

Airtableで管理している顧客情報や案件データを、社内の基幹システムに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながらも、入力ミスが許されず、担当者にとっては負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード詳細ページからワンクリックでRPAが起動し、基幹システムへのデータ登録を自動化できます。これにより、面倒な手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Airtableの情報を基幹システムに手作業で登録しており、二重入力の手間をなくしたい方
データ転記の際に発生する入力ミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
API連携に対応していないシステムへのデータ入力をRPAで自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Airtableの情報を基にRPAが基幹システムへ自動で入力するため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
人の手によるコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、AirtableをYoomと連携します。
次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードの詳細ページから起動」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインからデータ入力、登録までの一連の操作を記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Airtableのトリガー設定では、このワークフローを起動させたいページのURLを任意で設定してください。
RPA機能では、お使いの基幹システムの画面や仕様に合わせて、自動で実行したいブラウザ上での一連の操作を任意で設定してください。

■注意事項

AirtableとYoomを連携してください。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・パーソナルプラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
ブラウザを操作するオペレーションの設定方法は「『ブラウザを操作する』の設定方法」をご参照ください。