■概要
新規取引先の登録を手作業で行っていませんか？フォームで受け取った情報を会計ソフトに転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると承認フローを経た上で、自動でマネーフォワードクラウド請求書に取引先情報が登録されるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた情報を、マネーフォワードクラウド請求書へ手入力している経理担当者の方
- 新規取引先の登録プロセスを効率化し、申請から承認までの流れをスムーズにしたい営業担当者の方
- バックオフィス業務の自動化を推進しており、定型的なデータ入力作業を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に取引先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- システムが情報を転記するため、手作業で起こりがちな会社名や住所などの入力ミスや登録漏れを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「新規取引先登録フォーム」を設定し、必要な情報を収集する項目を作成します
- 次に、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報の承認フローを作成します
- 最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書の「取引先を作成」アクションを設定し、承認された情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、会社名や住所、担当者名など、取引先の登録に必要な質問項目を任意で設定してください
- マネーフォワードクラウド請求書に連携する情報は、フォームで取得した情報の中から自由に選択し、マッピングすることが可能です
■注意事項
- マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
