Google スプレッドシート上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で 発注書を送付する

■概要

Google スプレッドシートの顧客情報を確認しながら、マネーフォワード クラウド請求書で都度発注書を作成・送付する作業は、手間がかかりませんか?手作業による転記では、入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、フォームに必要な情報を入力するだけで、Google スプレッドシートから顧客情報を取得し、発注書の作成からメール送付までを自動化することで、これらの課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書で発注業務を行っている方
  • 手作業での情報転記によるミスや、確認作業の工数を削減したいと考えている方
  • 定型的な発注書送付業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォーム入力から発注書送付までの一連の流れが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • Google スプレッドシートから直接データを取得するため、手作業による転記ミスや送付先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
  2. トリガーでフォームトリガーを選択し、発注に必要な情報を入力するフォームを作成します。
  3. オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを取得する」アクションで顧客データを取得するよう設定します。
  4. オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書のアクションを設定し、発注書PDFを作成・ダウンロードします。
  5. オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成したPDFファイルを添付して取引先に送付します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションでは、顧客情報が記載されているシート名やセルの範囲を任意で設定してください。
  • メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文の内容などを自由にカスタマイズすることが可能です。

注意事項

  • Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
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