Google スプレッドシート上の顧客情報を取得して、マネーフォワードクラウド請求書で　発注書を送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

マネーフォワードクラウド請求書

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートの顧客情報を確認しながら、マネーフォワードクラウド請求書で都度発注書を作成・送付する作業は、手間がかかりませんか？手作業による転記では、入力ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、フォームに必要な情報を入力するだけで、Google スプレッドシートから顧客情報を取得し、発注書の作成からメール送付までを自動化することで、これらの課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書で発注業務を行っている方
手作業での情報転記によるミスや、確認作業の工数を削減したいと考えている方
定型的な発注書送付業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォーム入力から発注書送付までの一連の流れが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
Google スプレッドシートから直接データを取得するため、手作業による転記ミスや送付先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します。
トリガーでフォームトリガーを選択し、発注に必要な情報を入力するフォームを作成します。
オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを取得する」アクションで顧客データを取得するよう設定します。
オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書のアクションを設定し、発注書PDFを作成・ダウンロードします。
オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成したPDFファイルを添付して取引先に送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションでは、顧客情報が記載されているシート名やセルの範囲を任意で設定してください。
メールを送るアクションでは、送付先のメールアドレスや件名、本文の内容などを自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。‍

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使用しているアプリについて

マネーフォワードクラウド請求書

Yoomではマネーフォワードクラウド請求書のAPIをノーコードで活用することができます。マネーフォワードクラウド請求書とYoomを連携することで、API経由で自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。また、マネーフォワードクラウド請求書の情報をYoomのデータベースに集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。