Googleフォームの内容から請求書を作成してメールで送付する
Googleフォームの内容から請求書を作成してメールで送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた情報をもとに、請求書を手作業で作成してメールで送付する業務に手間を感じていませんか？手作業による情報の転記やメール作成は、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、請求書の発行からメールでの送付までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で請求書を発行している方
- 請求書の作成やメール送付での入力ミス、送信漏れを防止したいと考えている方
- 定型的な請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答から請求書発行、メール送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記や宛先設定が不要になることで、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「書類発行」機能を選択し、Googleフォームの回答内容をもとに請求書を発行する設定をします。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」機能を選択し、発行した請求書を添付して送付する設定をします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 書類発行のオペレーションでは、あらかじめ用意した請求書のテンプレートに対し、Googleフォームで取得した会社名や金額などを埋め込むことが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、本文にGoogleフォームの回答内容を反映させることができます。回答者のメールアドレスを宛先に自動で設定したり、名前を本文に差し込んだりすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
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フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
