Slackで商談関連の情報が投稿されたら、HubSpotに取引を作成する

■概要

Slackでの商談報告後、HubSpotへ手作業で情報を入力する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIがメッセージ内容を解析しHubSpotへ自動で取引を作成します。面倒な転記作業をなくし、営業活動におけるデータ入力の正確性と速度を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでの商談報告とHubSpotへの入力を手作業で行っている営業担当者の方
• 営業チームのデータ入力業務を効率化し、活動の可視化を促進したいマネージャーの方
• SlackとHubSpot間のデータ連携を自動化し、業務改善を進めたいDX担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿だけでHubSpotに取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による転記が不要になるため、会社名や担当者名などの入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージに特定のキーワードが含まれている場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackのメッセージ本文から会社名や担当者名といった取引情報を抽出します。
5. 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を基に新しい取引を作成します。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取引が作成されたことを任意のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、商談報告が投稿される特定のチャンネルIDを指定し、分岐機能では処理を実行する条件となるキーワード（例：「商談報告」）を任意で設定してください。
• AI機能のオペレーションでは、「会社名」「担当者名」「商談日」など、Slackのメッセージから抽出したい項目や、抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
• Slackでメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルIDや、「【HubSpot】取引を作成しました」といったメッセージの本文を任意で設定してください。

■注意事項‍

• Slack、HubSpotとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。