LINEでメッセージを受信したら、HubSpotで取引を作成する

■概要

LINEで受けた顧客からの問い合わせ内容を、都度HubSpotへ手入力する作業は手間がかかり、転記ミスや対応漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、AIが内容を解析しHubSpotに取引を自動で作成します。これにより、手作業による入力の手間とミスをなくし、顧客対応の初動をスムーズにできます。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントを顧客窓口としており、HubSpotへの手入力をしている方
• 顧客からの連絡をHubSpotの取引情報として、迅速かつ正確に管理したい方
• 手作業によるデータ入力の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントでのメッセージ受信を起点に取引が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業での転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
3. 次に、AI機能を設定し、受信したメッセージから取引作成に必要な情報を抽出するように指示します。
4. 最後に、HubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを用いて取引を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• オペレーションで設定するAI機能では、LINE公式アカウントで受信したメッセージから、どのような情報を抽出するかをプロンプトで自由に設定できます。例えば、「会社名」「担当者名」「問い合わせ内容」などを指定し、HubSpotの取引作成に必要なデータだけを正確に抜き出すようにカスタムすることが可能です。

■注意事項

• ‍‍LINE、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。