Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する

■概要

Salesforceで新しい商談が生まれた際、関係者への情報共有に手間や時間がかかっていませんか？手作業での通知は、共有の遅れや漏れにつながり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規商談が登録されると、即座にMicrosoft Teamsへ自動で通知が送信されます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有を実現し、営業活動の加速をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの商談情報を手作業でMicrosoft Teamsに共有している営業担当者の方
• 新規商談を迅速に把握し、チームの営業活動を効率化したいマネージャーの方
• SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させて、定型業務の自動化を推進したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに商談が登録されると自動で通知が飛ぶため、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減することができます。
• 手動での通知による共有漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトが新規登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を含んだ通知内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceから取得する情報は、商談名や金額、担当者など、通知に含めたいフィールド項目を自由にカスタマイズできます。
• Microsoft Teamsに通知するチャンネルは、営業部や特定プロジェクトなど、任意のチャンネルを指定でき、メッセージ内容も自由に設定可能です。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
• フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。