Apolloでコンタクトが登録されたらDropboxにフォルダを作成する

■概要

営業活動でApolloを活用しているものの、コンタクト情報を基にした関連資料のフォルダをDropboxで都度手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが登録されると、自動でDropbox内に指定のフォルダが作成され、こうした手作業の課題を解消し、スムーズな情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Apolloで管理するコンタクト情報と連携し、Dropboxでのフォルダ管理を効率化したい方
• 手作業によるフォルダ作成での入力ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• 営業活動におけるリード管理から資料管理までの一連のプロセスを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Apolloにコンタクトが登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダ作成がなくなることで、フォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ApolloとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動する条件を定めます。
3. 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を基にフォルダを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの保存先パスやフォルダ名を任意で設定できます。
• フォルダ名には、Apolloのトリガーから取得した「会社名」や「コンタクト名」といった動的な情報を組み込むことも可能で、命名規則を統一したフォルダを自動で作成できます。

■注意事項

• Apollo、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。