■概要
営業活動でApolloを活用しているものの、コンタクト情報を基にした関連資料のフォルダをDropboxで都度手作業で作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダ名の命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが登録されると、自動でDropbox内に指定のフォルダが作成され、こうした手作業の課題を解消し、スムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報と連携し、Dropboxでのフォルダ管理を効率化したい方
- 手作業によるフォルダ作成での入力ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 営業活動におけるリード管理から資料管理までの一連のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクトが登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるフォルダ作成がなくなることで、フォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動する条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を基にフォルダを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの保存先パスやフォルダ名を任意で設定できます。
- フォルダ名には、Apolloのトリガーから取得した「会社名」や「コンタクト名」といった動的な情報を組み込むことも可能で、命名規則を統一したフォルダを自動で作成できます。
■注意事項
- Apollo、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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