■概要
Notionで管理している案件のステータスが「請求書発行」になった際、freee請求書を開いて手動で請求書を作成していませんか？この作業は単純である一方、転記ミスや発行漏れのリスクが伴い、担当者にとって心理的な負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、Notionのステータス更新をきっかけに、freee請求書で請求書が自動で作成されるため、請求書発行業務の効率化とミスの防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで案件管理を行い、請求書作成も担当している営業担当者の方
- freee請求書を利用し、各担当者からの依頼をもとに請求書を作成している経理担当の方
- Notionとfreee請求書間の手作業によるデータ転記をなくし、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスを更新するだけでfreee請求書に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、請求金額や取引先情報などの入力間違いや、請求書の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」を設定して、対象のデータベースを指定します。
- 次に、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページIDを元に詳細情報を取得します。
- 続いて、コマンドオペレーションで、取得したステータス情報が特定の値の場合のみ、後続の処理に進むよう条件分岐を設定します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」を設定し、Notionから取得した情報をマッピングして請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- コマンドオペレーションでは、特定の条件に合致した場合のみ後続のフローを実行するように設定できます。例えば、Notionのステータスが「請求書発行」になった場合にのみ、freee請求書で請求書を作成するといった条件を自由に設定してください。
■注意事項
- Notionとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif)
