指定日時にSalesforceからデータを取得して、freee請求書で請求書を作成する

■概要

毎月の請求書発行業務において、Salesforceから対象データを抽出し、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型業務は、件数が増えると入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、指定した日時にSalesforceから自動でデータを取得し、freee請求書で請求書を作成できるため、請求業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceとfreee請求書を利用し、手作業での請求書作成に課題を感じている方
• 毎月の請求業務を自動化することで、ヒューマンエラーを削減したい経理担当者の方
• 請求書作成の手間を省き、より重要なコア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定日時にSalesforceからデータを取得し請求書を自動作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Salesforceとfreee請求書をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
3. 続いて、Salesforceの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、請求対象のデータを取得します。
4. 次に、取得した複数のデータそれぞれに対して請求書を作成するため、繰り返し機能のアクションを設定します。
5. 最後に、繰り返し処理の中でfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得したデータをもとに請求書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガーとなるスケジュール機能では、実行したい日時を毎月や毎週、特定の日付や曜日、時間単位で任意に設定してください。
• Salesforceから取得するレコードは、「今月請求対象」のデータのみを抽出するなど、特定の条件で絞り込むようにカスタムが可能です。

■注意事項

• ‍‍Salesforceとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。