■概要
Wixで作成した請求書をお客様に送信した後、その顧客情報をShopifyにも手動で登録していませんか？
この作業は二度手間になるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Wixでの請求書送信をきっかけにShopifyへ顧客情報を自動で登録できるため、手間やミスを低減でき、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- WixとShopifyを併用し、請求書発行から顧客管理までを行っている方
- 請求書情報を基に、手作業でShopifyへ顧客情報の転記を行っている方
- 手入力による情報登録のミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで請求書が送信されると、関連情報が自動でShopifyに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixの「請求書が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録する」アクションを設定し、トリガーで取得した請求書情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「顧客情報を登録する」では、氏名やメールアドレスなどの各項目に、Wixの請求書情報から取得した値を引用・設定できます。
■注意事項
- Wix、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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