■概要
Notionに情報を集約しているものの、報告や集計のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間ではないでしょうか。この作業は、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionでページが作成されると、自動でMicrosoft Excelに必要な情報が転記されるため、こうした定型業務を効率化し、正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
- Notionの情報をMicrosoft Excelで集計・管理しており、入力の手間を削減したい方
- 定型的な転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成をトリガーに、指定した内容が自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるデータベースを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のファイルに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでトリガーを設定する際に、自動化の対象としたいデータソースIDや、転記したいプロパティ項目を任意で設定してください。
- Microsoft Excelに転記する際に、転記先のファイルやシート名、データを書き込みたいセルや列の位置を任意で指定してください。
■注意事項
- NotionとMicrosoft ExcelをそれぞれYoomと連携させる必要があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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