■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でAsanaに転記してタスク管理していませんか?この定型的な作業は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomが提供するフォームに情報が送信されるだけで、Asanaへのタスク追加が自動で完了し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた問い合わせや依頼内容をAsanaに手作業で転記している方
- Asanaでのタスク作成漏れや対応遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力の手間をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー&ペーストのミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームに情報が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、用途に応じて質問項目を自由に追加・修正することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名、プロジェクトID、セクションID、タスクの説明、期日(日付)などを任意で設定できます。
■注意事項