フォームで情報が送信されたら、Asanaにタスクを追加する
フォームで情報が送信されたら、Asanaにタスクを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Asana
を自動連携できます。
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み情報を、手作業でAsanaに転記してタスク管理していませんか？この定型的な作業は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomが提供するフォームに情報が送信されるだけで、Asanaへのタスク追加が自動で完了し、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた問い合わせや依頼内容をAsanaに手作業で転記している方
- Asanaでのタスク作成漏れや対応遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力の手間を減らし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームに情報が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、用途に応じて質問項目を自由に追加・修正することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名、プロジェクトID、セクションID、タスクの説明、期日（日付）などを任意で設定できます。
■注意事項
- AsanaとYoomを連携してください。
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セクションを作成
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ワークスペースにユーザーを追加
チームにユーザーを追加
タスクを完了にする
タスクを更新
フローボットトリガー
特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら特定のセクションに新しいタスクが追加されたら特定のプロジェクトのタスクが完了したら特定のセクションのタスクが完了したら特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら特定のセクションでタスクが作成・更新されたらプロジェクトが作成されたら（Webhook）特定のオブジェクトのステータスが更新されたら特定のプロジェクトが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
全てのプロジェクトの一覧を取得特定のチームのプロジェクトの一覧を取得プロジェクトを作成プロジェクトのタスク数を取得プロジェクトにメンバーを追加特定のプロジェクトのセクションを一覧で取得セクション情報を取得セクションを作成特定のプロジェクトのタスクの一覧を取得特定のセクションのタスクの一覧を取得タスクを追加タスクの詳細を取得特定のユーザーのタスクリストを取得ワークスペースの一覧を取得ワークスペースにユーザーを追加チームにユーザーを追加タスクを完了にするタスクを更新タスクのセクションを移動サブタスクを追加タスクを複製タスクにコラボレーターを追加タスクのコラボレーターを削除タスクのカスタムフィールドを更新プロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成タスクを削除ユーザー情報を取得特定のセクションで期日を過ぎたタスクの一覧を取得特定のプロジェクトで期日を過ぎたタスクの一覧を取得タスクにコメントを追加サブタスクの一覧を取得ファイルを添付ユーザーの一覧を取得タスクを検索添付されたファイル情報を取得ファイルのダウンロードURLを取得ファイルをダウンロードプロジェクトを更新プロジェクトのテンプレート一覧を取得ワークスペース内のチーム一覧を取得セクションにタスクを追加選択型カスタムフィールドの選択肢を更新カスタムフィールドの設定一覧を取得セクションを一覧取得タスクの日付型カスタムフィールドを更新（日付のみ）タスクの日付型カスタムフィールドを更新（日時含む）プロジェクトをアーカイブステータス更新を作成ポートフォリオ一覧を取得ゴール一覧を取得ステータス更新を取得ゴール詳細を取得特定のオブジェクトのステータス更新履歴を取得関連するブログ記事一覧
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