Jotformで回答が送信されたら、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する

■概要

Jotformで収集した顧客情報を、手作業でAdobe Acrobat Signに入力し契約書を送付するプロセスは、手間がかかる上に転記ミスの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されたことをきっかけに、回答内容を反映した契約書をAdobe Acrobat Signから自動で送信します。
一連の契約プロセスを自動化し、迅速かつ正確な対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで収集した情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を送付している方
• 手作業による情報転記や送信作業に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方
• 契約書送付時の宛先間違いや内容の不備といったヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム回答から契約書送付までが自動化され、これまで手作業で行っていた情報転記や送信作業にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を連携するため、手作業による入力間違いや契約書の送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「回答情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定し、取得した回答情報をもとに契約書を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformの「回答情報を取得する」アクションでは、連携したいフォームのIDを任意で設定してください。
• Adobe Acrobat Signの送信設定では、宛先のメールアドレスや氏名などの項目に、Jotformから取得した値を設定してください。

■注意事項

• Jotform、Adobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581