Zoho Formsで回答が送信されたら、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する

No items found.

■概要

オンラインフォームで収集した情報をもとに、一件ずつ契約書を作成して送信する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。
特に、申込件数が多い場合には、担当者の負担が大きくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォーム回答が送信されると、自動でAdobe Acrobat Signから契約書が送信されるため、一連のプロセスを効率化し、手作業による手間やミスを削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsで受け付けた申込情報を元に、手動で契約書を送付している営業担当者の方
Adobe Acrobat Signでの契約書送信プロセスを自動化し、業務を効率化したい法務担当の方
フォーム回答から契約締結までのリードタイムを短縮したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsへの回答後、自動で契約書が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
フォームの回答内容を直接利用して契約書を送信するため、手作業による宛先や情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定します。
ここで、Zoho Formsから取得した回答者の情報（氏名、メールアドレスなど）を、契約書の宛先や署名者として設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Zoho Formsのトリガー設定では、どのフォームの送信を自動化のきっかけにするか、任意で設定してください。
Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、使用する契約書のテンプレートや、Zoho Formsで取得したどの情報を契約書のどこに反映させるかなどを任意で設定してください。

■注意事項

Zoho Forms、Adobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Gmailの添付ファイルをAdobe Acrobat Signにアップロードする

Gmailで特定ラベル付きメールを受信したら、添付ファイルをAdobe Acrobat Signへ自動アップロードするフローです。手動のダウンロードや選択ミスをなくし、契約書管理をスムーズにし、本来の業務に集中できます。

詳細を見る

BoxでファイルがアップロードされたらAdobe Acrobat Signに格納する

Boxに置いたファイルを自動でAdobe Acrobat Signへ送るフローです。手作業の移動漏れや選択ミスを防ぎ、契約関連の管理をより正確にします。

詳細を見る

Google DriveでファイルがアップロードされたらAdobe Acrobat Signに格納する

Google Driveに入れた書類を自動でAdobe Acrobat Signへ格納し、検索性も高めるフローです。契約書の整理を一本化し、登録漏れや転記ミスを防いで管理時間を短縮できます。

詳細を見る

Salesforceで商談フェーズが更新されたらAdobe Acrobat Signに電子サインを依頼する

Salesforceの商談フェーズ更新を起点にAdobe Acrobat Signで電子サインを自動依頼するフローです。契約書送付の手間や送信漏れを削減し、営業の契約処理を円滑にします。

詳細を見る

Slackでファイルが投稿されたらAdobe Acrobat Signにアップロードする

Slackに投稿された契約書を自動で取得し、Adobe Acrobat Signへ転送まで行うフローです。手動アップロードの手間と漏れをなくし、法務・営業の書類対応をスムーズにします。

詳細を見る

Zoho Formsで回答が送信されたら、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する

Zoho Formsの回答を受け取るとAdobe Acrobat Signから契約書を即送付するフローです。手入力や転記の手間を抑え、ミスを避けつつ契約締結までの時間を短縮します。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Adobe Acrobat Sign

YoomではAdobe Acrobat SignのAPIとノーコードで連携し、Adobe Acrobat Signの操作を自動化することが可能です。 YoomとAdobe Acrobat Signを連携すれば、SalesforceやPipedriveなどのCRMとAdobe Acrobat Signを連携して契約書の送付を自動化するといったことが可能です。