Yoomフォームの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
Yoomフォームの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Drive™
を自動連携できます。
■概要
フォームで受け付けた内容を元に、手作業で書類を作成していませんか。情報の転記には時間がかかるだけでなく、入力ミスや保存漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomフォームへの回答をきっかけに、Googleドキュメントで書類を自動で発行し、指定のGoogle Driveフォルダへ保存までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Yoomフォームで受け付けた情報を元に、手作業で書類を作成している担当者の方
- GoogleドキュメントとGoogle Driveを使い、定型的な書類作成業務を行っている方
- 申請書や申込書など、フォームを活用した業務フロー全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると書類発行から保存までを自動で実行するため、手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、入力内容の間違いや書類の保存漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させるテンプレート書類を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、発行した書類を任意のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで書類を発行する際、元データとなるテンプレートファイルや、フォームの回答を反映させる項目を任意で設定してください。
- Google Driveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダや、アップロードするファイル名を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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