■概要
Googleフォームで集めた顧客情報やイベント参加者リストなどを、手作業でHarvestに登録していませんか？
この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Googleフォームに新しい回答が送信された際に、自動でHarvestにユーザー情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、より迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとHarvestを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者の方
- 新規クライアントやプロジェクトメンバーの登録業務を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業によるデータ入力をなくし、業務の正確性を高めたいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create User」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定で、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Harvestでユーザーを作成するアクションで、Account IDを指定し、Googleフォームのどの回答項目をFirst Name、Last Name、Emailなどの各項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
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