HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxに連携してフォルダを作成します。Harvest Box間の手作業による定型業務をなくし、プロジェクト管理の初動をスムーズにすることで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを併用しており、プロジェクト開始時の手作業をなくしたい方
・Harvest Box間の連携を自動化し、フォルダの作成漏れなどのミスを防ぎたい方
・プロジェクト管理とファイル管理を紐付けて、業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HarvestとBoxを使ってプロジェクト管理をしているけど、プロジェクトが始まるたびにBoxに手動でフォルダを作成するのが面倒…」
「Harvestのプロジェクト名とBoxのフォルダ名を一致させるのに気を使うし、たまに間違えてしまう…」
このように、HarvestとBoxを併用する中での手作業によるデータ連携に、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、Harvestで新しいプロジェクトが作成されたタイミングを検知して、自動でBoxに関連フォルダを作成する仕組みがあれば、こうした定型作業から解放されますよね！
さらに、入力ミスを心配する必要もなくなるため、より重要なコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現が可能です。
設定にかかる手間や時間もわずかなので、ぜひこの記事を参考に業務の自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとBoxを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxに連携してフォルダを作成します。Harvest Box間の手作業による定型業務をなくし、プロジェクト管理の初動をスムーズにすることで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを併用しており、プロジェクト開始時の手作業をなくしたい方
・Harvest Box間の連携を自動化し、フォルダの作成漏れなどのミスを防ぎたい方
・プロジェクト管理とファイル管理を紐付けて、業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HarvestとBoxを連携してできること
HarvestとBoxのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記やフォルダ作成を自動化できます。
この連携により、面倒な繰り返し作業から解放されるだけでなく、ヒューマンエラーをなくし、業務の正確性とスピードを向上させることができるはずです。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Harvestで新しいプロジェクトが作成されるたびに、そのプロジェクト名でBox内に自動でフォルダを生成する連携です。
この自動化によって手作業によるフォルダ作成の手間や、命名ミスによる管理の煩雑さを解消することができます。
この連携は、HarvestのデータをもとにBoxへ直接連携するシンプルな構成のため、設定も簡単です。
HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxに連携してフォルダを作成します。Harvest Box間の手作業による定型業務をなくし、プロジェクト管理の初動をスムーズにすることで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを併用しており、プロジェクト開始時の手作業をなくしたい方
・Harvest Box間の連携を自動化し、フォルダの作成漏れなどのミスを防ぎたい方
・プロジェクト管理とファイル管理を紐付けて、業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Harvestで作成されたプロジェクトの中から、例えば「特定のクライアント」や「高予算」といった条件に一致する場合にのみBoxに自動でフォルダを作成する連携です。
この自動化によって重要なプロジェクトを効率化に進めやすくなるはずです。
この連携フローには、特定の条件で処理を分岐させる設定が含まれているため、業務フローにあわせて柔軟な設定ができます。
Harvestで特定条件に合うProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Harvestで特定条件に合致するプロジェクトが作成されると、Boxに自動でフォルダを作成する処理を実現します。HarvestとBoxを連携させてプロジェクト開始時の定型業務を自動化し、手作業によるフォルダ作成の手間や命名ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを利用し、プロジェクト管理やファイル管理を行っている方
・HarvestとBox間での手作業による情報登録の手間をなくし、業務を効率化したい方
・プロジェクト開始時のフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとBoxの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にHarvestとBoxを連携させる自動化フローを作成する手順を見ていきましょう。
これからご紹介する方法は、専門的な知識がなくても画面操作だけで設定が完了します。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HarvestとBoxをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびBoxのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxに連携してフォルダを作成します。Harvest Box間の手作業による定型業務をなくし、プロジェクト管理の初動をスムーズにすることで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを併用しており、プロジェクト開始時の手作業をなくしたい方
・Harvest Box間の連携を自動化し、フォルダの作成漏れなどのミスを防ぎたい方
・プロジェクト管理とファイル管理を紐付けて、業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HarvestとBoxをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvestの連携
右上の検索欄にHarvestと入力して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Authorize application」をクリック。
マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Boxの連携
同様に新規接続から、検索欄でBoxと入力して表示されたBoxのアイコンをクリックします。
「Boxへのアクセスを許可」をクリックしましょう。
同様の表示が出てきたら、Boxの接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
HarvestでProjectsが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Harvestで新しいプロジェクトが開始されるたびに、Boxに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Harvestでプロジェクトが作成されると、自動でBoxに連携してフォルダを作成します。Harvest Box間の手作業による定型業務をなくし、プロジェクト管理の初動をスムーズにすることで、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとBoxを併用しており、プロジェクト開始時の手作業をなくしたい方
・Harvest Box間の連携を自動化し、フォルダの作成漏れなどのミスを防ぎたい方
・プロジェクト管理とファイル管理を紐付けて、業務の効率化を図りたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Harvestでのプロジェクト作成をトリガーにする設定
トリガー設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Projects」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
※基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
プロジェクトが作成されるAccount IDを設定します。
Harvest上でテストのためのプロジェクトを作成します。
※今回は「Example Project」というプロジェクトをテストとして使用します！
Yoomの設定画面に戻りましょう！
プロジェクトの作成が終わったら、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、アウトプット（取得した値）が取得されます。
※アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値を指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Boxのアクション設定
Harvestから取得した値を利用して、Boxにフォルダを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
フォルダ名を取得した値などを利用して設定してください。
以下のようにHarvestのアイコンから「Project Name」をクリックして任意の項目を設定することもできます！
※取得した値を利用することで、プロジェクトごとに変わる情報を変数としてBoxへ反映できます。
フォルダを作成したい親フォルダのコンテンツIDを手動で設定します。
Box上でURLを確認してください。
設定できたら、「テスト」ボタンを押してテストを実行しましょう！
テスト成功で、Boxにフォルダが作成されています！
Boxを確認してみましょう！
Harvestのプロジェクト名でBoxにフォルダが作成されています。
フォルダが確認できたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
BoxのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxでのアクションをきっかけにHarvestのデータを操作したい場合もあるかと思います。
Yoomでは、そうした逆方向の連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Boxにファイルが格納されたら、HarvestにTaskを作成する
Boxの特定のフォルダに新しいファイルが格納されたことをトリガーとして、Harvestに自動でタスクを作成します。
これにより、ファイル格納後のタスク作成漏れを防ぎ、関連業務へスムーズに着手しやすくなります。
このフローは、Boxでのイベントを検知してHarvestに直接データを連携するシンプルな連携パターンのため設定も簡単です。
Boxにファイルが格納されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
Boxにクライアントからファイルが届いた後、プロジェクト管理のためにHarvestでタスクを手動作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、タスク作成の漏れにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、BoxとHarvestの連携を自動化でき、ファイルがアップロードされると同時にHarvestにタスクが作成されるため、業務の効率化と抜け漏れ防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとHarvestを日常的に利用し、手作業でのタスク作成に手間を感じている方
・HarvestとBoxの連携を通じて、プロジェクトのタスク管理を効率化したいマネージャーの方
・ファイル管理とタスク管理の間の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Boxで特定条件に合うファイルが格納されたら、HarvestにTaskを作成する
Boxに格納されたファイルの中から、ファイル名に「請求書」や「契約書」といった特定のキーワードが含まれるものだけを検知し、Harvestにタスクを作成します。
重要なファイル種別のみタスクを自動で作成するため、対応の優先順位付けを効率化したいときにおすすめです。
この自動化には、特定の条件で処理を分岐させる設定が含まれているため、業務フローにあわせた柔軟な設定が可能です。
Boxで特定条件に合うファイルが格納されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
Boxに特定のファイルが格納されるたびに、手作業でHarvestにタスクを作成する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、BoxとHarvestを連携させ、特定の条件に合致するファイルがアップロードされた際に、自動でHarvestにタスクを作成できます。手作業によるタスクの作成漏れや確認の手間を省き、よりスムーズなプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとHarvestを利用したプロジェクト管理の効率化を検討している方
・Boxへのファイルアップロードに伴い、Harvestで手動のタスク作成を行っている方
・ファイルの種類に応じたタスク作成を自動化し、業務の標準化を目指すチームの方
■注意事項
・HarvestとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestやBoxを使ったその他の自動化例
HarvestやBoxのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Harvestを使った便利な自動化例
カレンダーアプリなどと連携することで、Harvestへのタスクやユーザーの追加を自動化できます。
手作業で登録する業務を削減できるため、プロジェクトや人員管理の業務効率化が課題のときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Harvestで新規Taskを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーでスケジュールを管理し、Harvestで工数管理を行っている場合、両方に情報を入力する作業は手間がかかるものではないでしょうか。
特に、harvestとgoogle calendarを連携せずに手作業で運用していると、入力漏れや二重登録などのミスが発生しやすくなります。
このワークフローは、Googleカレンダーに新しい予定を追加するだけでHarvestにタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消し、より正確な工数管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーの予定をもとにHarvestで工数管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・harvestとgoogle calendar間での手作業によるタスク登録をなくし、業務を効率化したい方
・日々のタスク登録における入力漏れやミスを防ぎ、正確な業務管理を実現したいチームリーダーの方
■注意事項
・Googleカレンダー、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する」ワークフローは、Googleフォームへの回答が自動的にHarvestにユーザーとして登録される業務ワークフローです。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、効率的なユーザー管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客やユーザー情報を収集しているが、Harvestへの手動登録に時間がかかっている方
・マーケティングや営業チームで、収集データを即座にHarvestに反映させたいと考えている方
・業務の自動化を推進し、フォームとHarvest間のデータ連携をスムーズに行いたい経営者や管理者の方
■注意事項
・Harvest、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Notionにも追加する
試してみる
■概要
工数管理ツールのHarvestで管理しているタスク情報を、ドキュメント管理ツールのNotionに手作業で転記していませんか？このような手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HarvestとNotionを連携させ、特定のタスクが追加された際に自動でNotionのデータベースへ情報を追加できます。面倒な転記作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとNotionを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
・Harvestのタスク情報とNotionのドキュメントを紐づけて管理したいと考えている方
・HarvestとNotionの連携を自動化し、チーム全体の生産性向上を目指すプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、クライアントデータの管理を効率化するための自動化プロセスです。Harvestで新しいクライアントが登録されると、その情報が自動的にGoogle スプレッドシートに転送され、データの一元管理が可能になります。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、作業の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを使用してクライアント管理を行っているが、データ入力の手間を感じているビジネスオーナー
・複数のSaaSアプリを活用しており、情報の統合に課題を抱えているプロジェクトマネージャー
・Google スプレッドシートをデータ分析や報告に活用しているチームで、リアルタイムなデータ更新を求めている方
■注意事項
・Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が追加されたら、HarvestにTaskを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でSmartsheetを、時間追跡でHarvestを利用しているものの、それぞれのツールへの情報入力が手作業で発生し、二度手間になっていませんか。タスクの登録漏れや入力ミスは、正確な工数管理の妨げになります。このワークフローは、SmartsheetとHarvestの連携を自動化し、こうした課題を解決します。Smartsheetに行を追加するだけで、Harvestにタスクが自動で作成されるため、手入力の手間とミスをなくし、効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとHarvestを併用し、手作業でのデータ登録に手間を感じている方
・プロジェクト管理ツールと工数管理ツールの連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・SmartsheetとHarvestの連携により、正確な工数データの収集と管理を目指すチームリーダーの方
■注意事項
・SmartsheetとHarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Boxを使った便利な自動化例
フォームアプリと連携すれば、回答に添付されたファイルを指定のフォルダに自動保存できます。
手作業で保存する業務を削減できるため、ファイル管理での人為的ミスを削減したいときは、以下のテンプレートがおすすめです。
Asanaの特定のプロジェクトでタスクが追加されたらBoxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
「Asanaの特定のプロジェクトでタスクが追加されたらBoxにフォルダを作成する」フローは、プロジェクト管理とファイル管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Asanaで新しいタスクが追加されるたびに、自動的にBox内に対応するフォルダが作成されます。これにより、タスクごとのファイル整理が簡単になり、情報の一元管理が実現します。手動でフォルダを作成する手間を省き、プロジェクトの進行をスムーズに保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでプロジェクト管理を行っており、Boxに関連ファイルを整理する手間を感じている方
・タスクごとにBoxのフォルダを手動で作成しているため、時間と労力を節約したいチームリーダー
・業務ワークフローを自動化して、情報管理の効率化を図りたいIT担当者や経営者
・AsanaとBoxの連携を強化し、プロジェクトの可視化とファイル共有をスムーズに行いたい方
■注意事項
・Asana、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する
試してみる
■概要
「Boxでフォルダにファイルがアップロードされたら、Salesforceのレコードに自動登録する」フローは、BoxとSalesforceの連携を活用した業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとSalesforceを日常的に使用しており、データ連携に課題を感じている方
・ファイルアップロード時にSalesforceへの手動のレコードの登録やアップロード作業が煩雑な担当者
・業務フローの自動化を進め、効率化を図りたいビジネスチームのリーダー
・データ入力ミスを減らし、正確な情報管理を目指している企業のIT担当者
・Yoomを活用した柔軟な業務ワークフローを構築したい方
■注意事項
・Box、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
試してみる
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
Docusignのエンベロープが完了したら、そのエンベロープの証明書をダウンロードし、boxの特定のフォルダに格納します。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
「フォームで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にPDF化し、クラウドストレージサービスBoxに保存する業務ワークフローです。
このワークフローを利用することでフォーム送信後すぐに自動でPDFが作成されBoxに保存されるため、業務の効率化とデータ管理の品質向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを頻繁に利用している企業担当者
・データの管理・保存にBoxを活用している方
・手動作業の自動化を検討しているIT担当者
・データの正確性とセキュリティを重視する管理者
■注意事項
・BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
HarvestとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたプロジェクトフォルダの作成や管理といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、面倒な繰り返し作業から解放され、より正確にプロジェクト管理を進められるようになる業務環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もしHarvestとBoxの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の世界を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Box内の特定のフォルダ内にフォルダを作成できますか？
A：はい、できます。
BoxのAPI接続設定にて、親フォルダIDを設定する際に、希望の親フォルダのIDを設定してください。
IDの確認方法については、こちらのページの記述方法をご覧ください。
Q：自動連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
Slack・Chatworkへの通知設定はこちらよりご覧ください。
エラーの対応方法についてはこちらをご覧ください。
Q：プロジェクト以外の情報も連携できますか？
A：はい、プロジェクト以外にもBoxと連携できます。
Harvestのトリガーアクションにて、タスクの追加やクライアントの追加などもあります。
気になる方は、こちらからHarvestで利用できるアクションをご確認ください。
