定期的にHarvestのContacts一覧をGoogle スプレッドシートに出力する
定期的にHarvestのContacts一覧をGoogle スプレッドシートに出力する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Harvest
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Harvestで管理している顧客情報を定期的にリストアップする際、手作業でのエクスポートや転記に手間を感じていませんか？また、忙しい業務の中でつい対応を忘れてしまうこともあるかもしれません。
このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてHarvestのContacts一覧を自動で取得し、Google スプレッドシートへ出力することが可能です。手作業による更新作業から解放され、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestのContacts一覧を手作業で定期的にリスト化している方
- HarvestとGoogle スプレッドシートを連携し、顧客情報管理の工数を削減したい方
- 手作業による情報のエクスポートや転記作業でのミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに基づき自動で実行されるため、これまで手作業でのリスト作成に費やしていた時間を短縮し、他の重要な業務に集中できます。
- 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや更新漏れを防ぎ、常に正確な顧客情報がGoogle スプレッドシートに反映されます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい任意の周期（毎日、毎週など）を設定します。
- 次に、オペレーションでHarvestの「List Contacts」アクションを設定し、コンタクト情報の一覧を取得します。
- 取得した各コンタクト情報をGoogle スプレッドシートへ1件ずつ追加するため、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、情報を書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、このワークフローを実行したい頻度や日時を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーションで、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を指定してください。
■注意事項
- Harvest、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Harvest
を使ったテンプレート
Harvestでプロジェクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するフローです。共有の手間や伝達漏れを防ぎ、チームへの素早い情報展開を助けます。
Harvestでクライアントが追加されると同時にGoogle スプレッドシートへ情報を自動登録するフローです。手入力の手間を省き転記漏れや入力ミスを防いでクライアント管理をスムーズにします。
Googleフォームの新規回答を起点にHarvestへユーザーを自動登録するフローです。転記時間を短縮し、入力ミスや登録漏れを抑えてチームの顧客情報を正確に管理できます。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。
使用しているアプリについて
Harvest
YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。
例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Harvestでプロジェクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するフローです。共有の手間や伝達漏れを防ぎ、チームへの素早い情報展開を助けます。
Harvestでプロジェクトが作成されたら、Slackに通知する
Harvestでクライアントが追加されると同時にGoogle スプレッドシートへ情報を自動登録するフローです。手入力の手間を省き転記漏れや入力ミスを防いでクライアント管理をスムーズにします。
Harvestで追加されたクライアント情報をGoogle スプレッドシートに追加する
Googleフォームの新規回答を起点にHarvestへユーザーを自動登録するフローです。転記時間を短縮し、入力ミスや登録漏れを抑えてチームの顧客情報を正確に管理できます。
Googleフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
スマレジの前日売上を毎朝設定時刻に自動取得し、Google スプレッドシートへ転記するフローです。毎日の手入力や入力ミスを減らし、正確なデータで報告・分析できます。
1日1回前日の取引データをスマレジから取得して、Google スプレッドシートに転記する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New or Updated Expense
New Client
New Contact
New User
New Task
New Projects
New or Updated Time Entry
New or Updated Invoice
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
Create User
Get User
Update User
Archive User
Create Client
Update Client
Create Contact
Get Contact
Create Time Entry
Stop Current Time Entry
Create Time Entry(Start & End Times)
Restart Time Entry
Create Task
Get Task
Update Task
Search Expenses
Get Expense
Create Expense
フローボットトリガー
New or Updated Expense New ClientNew ContactNew UserNew TaskNew ProjectsNew or Updated Time EntryNew or Updated Invoice
フローボットオペレーション
Create UserGet UserUpdate UserArchive UserCreate ClientUpdate ClientCreate ContactGet ContactCreate Time EntryStop Current Time EntryCreate Time Entry(Start & End Times)Restart Time EntryCreate TaskGet TaskUpdate TaskSearch ExpensesGet ExpenseCreate ExpenseFind InvoicesGet InvoiceCreate InvoiceList UsersList Contacts
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力行を追加する
