■概要
プロジェクト管理ツールのHarvestと決済サービスのSquareを併用していると、それぞれのサービスに顧客情報を手入力する作業が発生し、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Harvestで特定の条件を満たす新規コンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。HarvestとSquare間の連携をスムーズに行い、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、顧客管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Harvestで管理している顧客情報をSquareへ手作業で登録している方
- HarvestとSquareのデータ連携を自動化し、入力の手間を省きたいと考えている方
- 顧客情報管理の正確性を高め、業務の効率化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Harvestへのコンタクト作成をきっかけにSquareへ自動で顧客登録されるため、二重入力の手間をなくし、時間を有効活用できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するコンタクトの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定して、Harvestから取得した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Harvestから取得した情報をもとに、Squareへの登録処理を実行する条件を任意で設定してください。例えば、特定のクライアント情報を持つコンタクトのみを対象とすることが可能です。
- Squareに顧客情報を登録するアクションでは、登録する各項目に、前段のトリガーで取得した値を紐付けたり、固定のテキストを入力したりと、柔軟な設定ができます。
■注意事項
- Harvest、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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