■概要
プロジェクト管理ツールのClickUpとデータベースツールのAirtableを併用する中で、タスクの進捗を手動でAirtableに反映させる作業に手間を感じていませんか。 このような二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、更新漏れなどのミスにも繋がりかねません。 このワークフローを活用すれば、ClickUpとAirtableの連携を自動化し、タスクの完了をトリガーにAirtableのレコードを自動で更新できるため、これらの課題を解消し、よりスムーズなプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとAirtableを連携させ、プロジェクト管理やタスク管理の効率化を図りたい方
- 複数のツール間でのデータ転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による情報更新での入力ミスや更新漏れをなくし、データの整合性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpでタスクが完了すると、Airtableの対応レコードが自動で更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いてオペレーションでClickUpの「タスクを取得」を選択し、更新されたタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したタスクのステータスが「complete」になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションでAirtableの「レコードを検索する（キーワード検索）」を選択し、ClickUpのタスク情報をもとに更新対象のレコードを特定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」を選択し、特定したレコードのステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、連携の対象としたいチーム、スペース、フォルダ、リストをそれぞれ任意で指定してください。
- ClickUpの「タスクを取得」オペレーションでは、トリガーで取得したタスクIDなどを変数として設定し、特定のタスク情報を取得するよう指定が可能です。
- Airtableの「レコードを検索する」オペレーションでは、ClickUpのタスクIDやタスク名など、前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、検索条件を任意に設定してください。
- Airtableの「レコードを更新」オペレーションでは、更新したい項目やその内容を、固定値や変数を用いて任意に設定することが可能です。
■注意事項
- ClickUp、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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