ClickUpにタスクが作成されたら、Freshdeskにチケットを作成する

■概要

プロジェクト管理ツールのClickUpでタスクを作成した後、カスタマーサポートツールのFreshdeskに手作業でチケットを起票していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。

このワークフローは、ClickUpに特定のタスクが作成されたら、その内容を基にFreshdeskのチケットを自動で作成するため、freshdeskとclickup間の連携を円滑にし、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ClickUpとFreshdeskを併用し、情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
• freshdeskとclickup間の情報共有を自動化し、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
• タスク管理から顧客対応までのプロセスを、ノーコードで効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• ClickUpへのタスク作成をトリガーにFreshdeskのチケットが自動生成され、手作業による転記作業の時間を短縮できます
• システムが自動で情報を連携するため、手入力によるタスク内容の転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、ClickUpとFreshdeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、タスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にチケットを自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskでチケットを作成する際、件名や説明文の内容を任意で設定してください。ClickUpのタスク名や説明、カスタムフィールドなどの情報を組み合わせて、担当者にとって分かりやすい内容にカスタマイズすることが可能です

■注意事項‍

• ClickUpとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。