Googleフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Googleフォームの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Googleフォーム
を自動連携できます。
■概要
お客様からの問い合わせや資料請求を受け付けているものの、その情報を手作業でHubSpotに登録しているため、対応の遅れや入力ミスが発生していませんか？
作業の正確性を目指す方にとって、日々の課題とも言えるでしょう
このワークフローを活用することで、Googleフォームに回答が送信されると、自動でHubSpotに取引が作成できるようになります。
リード情報を迅速かつ正確に管理し、営業機会の損失を防ぐことが可能になるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答内容をHubSpotへ手作業で転記している方
- リード情報を迅速にHubSpotに登録し、営業活動を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信をきっかけにHubSpotへ取引が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成するアクションでは、Googleフォームの回答で取得した情報を変数として利用し、取引名や金額などの各項目に設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
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