■概要
Jotformで収集したアンケートや問い合わせの回答を、都度Wrikeに転記してタスク管理をしていませんか？手作業での情報入力は時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信されると、その内容をもとにWrikeのタスクが自動で作成されるため、こうした手間やミスを解消し、迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformの回答内容をWrikeに手作業で転記しているご担当者様
- フォーム回答後のタスク作成漏れや対応遅延を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- JotformとWrikeの連携による業務効率化に関心があるチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答からWrikeへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームトリガー」を設定して、自動化の対象となるフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとにWrikeにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Wrikeでタスクを作成するアクションでは、Jotformから取得した回答内容を、タスクのタイトルや説明欄などに自由に割り当てることができます。
- なお、Jotformから最新の回答情報を取得するために、Jotform側でのWebhookイベント受信設定が必要になる場合があります。
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