「特定のタスク情報を確認するために、毎回Wrikeを開いて検索するのが面倒…」
「プロジェクトの進捗報告のために、手作業でWrikeから情報を集計して他ツールに転記している…」
このように、Wrikeのタスク情報を取得する作業に手間や時間を取られていませんか？
もし、必要なWrikeのタスク情報を自動で取得し、指定したツールに通知したり、記録したりできる仕組み があればいいなと思いますよね。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはWrikeからタスク情報を取得する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
フォームの送信内容をもとにWrikeからタスク情報を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで管理している特定のタスク情報を確認する際、関係者に手作業で共有する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローは、フォームに情報を入力して送信するだけで、自動でWrikeから指定のタスク情報を取得し、Microsoft Teamsに通知します。 これにより、タスク情報の確認や共有作業が効率化され、プロジェクトメンバー間のスムーズな情報連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wrikeで管理しているタスク情報を、手作業で取得し転記しているプロジェクト管理者の方 特定のタスクに関する情報をチームメンバーへ迅速に共有したいと考えているチームリーダーの方 WrikeとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にWrikeのタスク情報を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での情報検索やコピー＆ペーストによる、取得情報の誤りや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「UI数値IDからAPI用IDへ変換」アクションを設定し、 Wrike上で確認できるタスクIDを、APIで使用する形式に変換します。 続けて、オペレーションでWrikeを選択し、「タスク情報を取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Wrikeから取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、Wrikeのタスク情報を取得する際にキーとなるタスクIDなどの回答項目を自由に設定できます。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを任意で指定できるだけでなく、本文にWrikeから取得したタスク名や担当者などの情報を変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの情報をトリガーにWrikeのタスク情報を取得・通知するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、フォームが送信されたら、その内容をもとにWrikeからタスク情報を取得し、Microsoft Teamsに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Wrike Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Wrike、Microsoft Teamsのマイアプリ連携 テンプレートをコピー Yoomフォームのトリガー設定とWrike、Microsoft Teamsのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
フォームの送信内容をもとにWrikeからタスク情報を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで管理している特定のタスク情報を確認する際、関係者に手作業で共有する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローは、フォームに情報を入力して送信するだけで、自動でWrikeから指定のタスク情報を取得し、Microsoft Teamsに通知します。 これにより、タスク情報の確認や共有作業が効率化され、プロジェクトメンバー間のスムーズな情報連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wrikeで管理しているタスク情報を、手作業で取得し転記しているプロジェクト管理者の方 特定のタスクに関する情報をチームメンバーへ迅速に共有したいと考えているチームリーダーの方 WrikeとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にWrikeのタスク情報を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での情報検索やコピー＆ペーストによる、取得情報の誤りや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「UI数値IDからAPI用IDへ変換」アクションを設定し、 Wrike上で確認できるタスクIDを、APIで使用する形式に変換します。 続けて、オペレーションでWrikeを選択し、「タスク情報を取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Wrikeから取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、Wrikeのタスク情報を取得する際にキーとなるタスクIDなどの回答項目を自由に設定できます。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを任意で指定できるだけでなく、本文にWrikeから取得したタスク名や担当者などの情報を変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
前準備 Wrikeに、今回取得して通知を行いたいタスクを登録しておきます。
ステップ1：Wrike、Microsoft Teamsをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Wrikeのマイアプリ連携 マイアプリ＞新規接続から「Wrike」を検索してください。
Wrikeのログインフォームが出るので、ログインを行ってください。
ログインが完了すると、マイアプリ登録も完了します。
Microsoft Teamsのマイアプリ連携 以下よりご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
フォームの送信内容をもとにWrikeからタスク情報を取得してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Wrikeで管理している特定のタスク情報を確認する際、関係者に手作業で共有する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローは、フォームに情報を入力して送信するだけで、自動でWrikeから指定のタスク情報を取得し、Microsoft Teamsに通知します。 これにより、タスク情報の確認や共有作業が効率化され、プロジェクトメンバー間のスムーズな情報連携を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Wrikeで管理しているタスク情報を、手作業で取得し転記しているプロジェクト管理者の方 特定のタスクに関する情報をチームメンバーへ迅速に共有したいと考えているチームリーダーの方 WrikeとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にWrikeのタスク情報を自動で取得し通知するため、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮することができます。 手動での情報検索やコピー＆ペーストによる、取得情報の誤りや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでWrikeを選択し、「UI数値IDからAPI用IDへ変換」アクションを設定し、 Wrike上で確認できるタスクIDを、APIで使用する形式に変換します。 続けて、オペレーションでWrikeを選択し、「タスク情報を取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Wrikeから取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、Wrikeのタスク情報を取得する際にキーとなるタスクIDなどの回答項目を自由に設定できます。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを任意で指定できるだけでなく、本文にWrikeから取得したタスク名や担当者などの情報を変数として自由に埋め込むことが可能です。 ■注意事項
Wrike、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：フォームトリガーを設定する Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、フォームトリガーを設定していきましょう。
参考：フォームトリガーの設定方法
今回はデフォルトで「タスクID（UI）」が入力できるフォームとなっています。
完了ページはフォーム回答が完了したときに出てくるサンクスページです。
「共有フォーム利用時のフローボット起動者」は、「フローボットを作成したメンバー」に設定しています。
ここまで設定したら「次へ」をクリックしてください。
フロー起動を行わないとフォーム回答ができないので、ここではテスト用に「取得した値」を手動で入力していきます。
今回はWrike上でタスクIDを取得し、以下のように入力しました。取得した値
入力が完了したら「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：UI数値IDからAPI用IDへ変換する 次にタスクIDをUI数値IDからAPI用IDへ変換します。「UI数値IDからAPI用IDへ変換」をクリックしてください。
※API経由でタスクを作成しており、その情報を控えたり共有したりしている場合はこのアクションは不要です。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
「UI数値ID」を、前ステップで取得した値から入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
変換タイプは「タスク」に設定し、テストボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、UI数値IDがAPI用IDへ変更されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みましょう。
ステップ5：Wrikeのタスク情報を取得する 次にWrikeのタスク情報を取得します。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
「タスクID」には、前ステップで取得した値から「対象のIDリスト」を入力します。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。
「完了」ボタンをクリックして次に進みましょう。
ステップ6：Microsoft Teamsにメッセージを送信する 最後にMicrosoft Teamsにメッセージを送信します。「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
送信先のチームID、チャネルIDは候補より選択してください。
メッセージ内容はデフォルトの値をほぼそのまま使用しました。
このページ内には他にもMicrosoft Teamsのメッセージ送信について設定できる項目がありますので、必要に応じて設定を行ってください。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。
Microsoft Teams側の状態も確認しましょう。
確認が完了したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
Wrikeを使った自動化例 タスクの発生や外部ツールの更新をトリガーに、プロジェクト管理ツールへの情報集約とスケジュール管理を自動化します。
問い合わせや商談、フォーム回答からの自動タスク起票をはじめ、カレンダーへの期日反映やチャットツールとの連携までをシームレスに完結。
ツールを跨ぐ転記や入力漏れをノーコードで解消し、チーム全体の進捗状況を常に最新に保つことで、円滑なプロジェクト進行を実現します。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらWrikeにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用する方
・情報の一元管理として活用している方
・チーム内でシートを共有して情報伝達の効率化を図りたい方
2.Wrikeを活用してタスク管理をしている方
・プロジェクトの詳細タスクを管理して進捗の可視化を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクトに関連するタスクの管理に活用できるツールです。
手入力による登録を省いて効率的な情報共有を行いたいと考える方にこのフローは有益です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Backlogで特定の課題が作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でBacklogとWrikeを併用していると、課題とタスクが分散し、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。特に、Backlogで作成された重要な課題をWrikeにタスクとして登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Backlogでの課題作成をきっかけに、Wrikeへ自動でタスクを作成するものです。BacklogとWrikeの連携を自動化することで、こうした課題を解消し、プロジェクト管理の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
BacklogとWrikeを併用しており、二重入力の手間をなくしたいプロジェクトマネージャーの方 Backlogで管理する課題をWrikeのタスクと連携させ、共有漏れを防ぎたいチームリーダーの方 複数のプロジェクト管理ツール間の情報連携を自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Backlogで課題が作成されると自動でWrikeにタスクが登録されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます 手動での情報入力が不要になることで、タスクの登録漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、BacklogとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでBacklogを選択し、「新しい課題が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：課題の種別が「バグ」の場合のみ後続処理を実行するなど）で処理を分岐させます 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、Backlogの課題情報を引用してタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Backlogのトリガー設定では、連携の対象としたいご自身のドメインやプロジェクトIDを任意で設定してください 分岐機能では、Backlogから取得した課題の種別や優先度など、任意の項目を条件として設定し、処理を分岐させることが可能です Wrikeでタスクを作成する際に、Backlogから取得した課題の件名や詳細などを引用し、タスク名や説明欄といったフィールドに自由に設定してください ■注意事項
Backlog、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加する
試してみる
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらWrikeにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで案件の進捗を管理している方
・顧客対応で追加した案件をMazricaで管理している営業担当者
・Mazricaで案件を一元管理している方
2.業務でWrikeを使用している方
・プロジェクト管理でWrikeを活用しているリーダー層の方
・MazricaとWrikeの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaでの案件管理は営業活動を進める上で効率的です。
このテンプレートは、Mazricaで案件アクションが登録されると自動でWrikeに追加することができます。
また、プロジェクトの進行状況がWrikeで可視化されるため、異なるチーム間であっても情報共有をスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wrikeで特定条件のタスクが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeと顧客管理システムのSalesforceを併用する中で、タスク情報を手作業で入力し直す手間や、入力ミスに課題を感じているケースは少なくありません。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成し、SalesforceとWrike間のデータ連携を円滑にします。二重入力の手間をなくし、業務の正確性と速度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wrikeで管理しているタスク情報をSalesforceに手作業で登録している方 SalesforceとWrikeを用いた業務フローにおいて、データ連携を自動化し入力ミスを防ぎたい方 ツール間の反復的な転記作業をなくし、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeのタスク作成をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力内容の間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」アクションを設定します その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Wrikeのタスク名やステータスといった情報をもとに、レコードを作成する条件を任意で設定してください Salesforceでレコードを作成するアクションでは、対象のカスタムオブジェクトのAPI参照名や、ご利用環境のマイドメインURLを任意で設定してください
■注意事項
Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
試してみる
■概要
Wrikeで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeを利用して業務を進めている方
・タスク管理をWrikeで行っている方
・Wrikeでプロジェクト管理を行うマネージャー層の方
・タスクの期日の共有をGoogleカレンダーで行っているチーム
・メンバーのスケジュールをGoogleカレンダーで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはリモートワークのメンバーとも手軽にスケジュールの共有ができるのがメリットです。
このフローでは、Wrikeで登録されたタスクの期日を自動でGoogleカレンダーに登録するため、Googleカレンダーへの登録漏れを防止することができます。
また、タスクの対応漏れの心配も無くなるため、業務を効率的に進めることができます。
■注意事項
・Wrike、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
カスタマーサポートで受け付けたZendeskのチケットを、開発や別部署が利用するWrikeへ手作業で連携していませんか？この二度手間は、対応の遅れや転記ミスといった課題に繋がりがちです。このワークフローは、そうしたZendeskとWrike間の連携に関する課題を解決します。Zendeskに新しいチケットが作成されると、その情報を元にWrikeのタスクが自動で作成されるため、迅速かつ正確な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskのチケット起票後、Wrikeへのタスク作成を手作業で行っている方 ZendeskとWrikeを連携させて、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方 カスタマーサポート業務における定型作業を自動化し、工数を削減したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにチケットが作成されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、手作業での転記や依頼にかかっていた時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとWrikeをYoomと連携します 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報をもとに作成するタスク内容を設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを作成するアクションで、Zendeskのチケット情報を元に、タスクのタイトルや説明欄に連携する情報を任意で設定してください タスクを格納するWrikeのフォルダーや、担当者なども任意で指定が可能です ■注意事項
ZendeskとWrikeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームで回答が送信されたらWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせや依頼内容を、その都度Wrikeに手動でタスク登録していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームで受け付けた回答内容をもとに、Wrikeへ自動でタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの問い合わせ対応をWrikeで行っているカスタマーサポートの方 Webサイトからのリード情報をWrikeで管理し、手入力に手間を感じている営業担当の方 Wrikeを活用したプロジェクト管理で、タスク起票の漏れや遅れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮することができます。 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、フォームが送信されたらフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにタスクが作成されるように各項目を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeでタスクを追加する際に、どのフォルダやスペースに作成するかを任意で設定してください。 フォームの回答内容を、Wrikeタスクのタイトルや説明文に自由に割り当てることができます。 タスクの担当者や期日なども、固定の値やフォームの回答内容に応じて柔軟に設定が可能です。
ホットプロファイルでタスクが作成されたらWrikeでも作成する
試してみる
■概要
CRMであるホットプロファイルで管理している顧客対応タスクを、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で入力していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成されるとWrikeへも自動でタスクが作成され、CRMとWrikeのスムーズな連携を実現し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
ホットプロファイルとWrikeを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方 CRMで発生したタスクをWrikeへ迅速に連携し、対応漏れを防ぎたい方 手作業によるデータ転記をなくし、営業やプロジェクト管理の効率を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
ホットプロファイルでタスクを作成するだけで、Wrikeへも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。 手作業による情報入力がなくなることで、CRMからWrikeへの転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WrikeとホットプロファイルをYoomと連携します。 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、ホットプロファイルのタスク情報をもとにWrikeへタスクが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Wrikeの「タスクを作成」オペレーションにて、タスクを作成したい対象のフォルダーIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームのフォルダにタスクを自動で振り分けることが可能です。 ■注意事項
Wrike、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでチャネルに投稿された内容をWrikeにタスク化する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの重要なやり取りをWrikeでタスク管理しているものの、手作業での転記に手間やミスを感じていませんか？このワークフローは、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿を自動で検知し、Wrikeにタスクとして登録します。これにより、タスク化の漏れや転記ミスを防ぎ、コミュニケーションとプロジェクト管理を円滑に連携させることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsでの依頼をWrikeで管理しており、転記作業に手間を感じている方 ・チャネルの投稿を見落とし、Wrikeへのタスク登録が漏れてしまうことを防ぎたい方 ・コミュニケーションとタスク管理を連携させ、業務の抜け漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
・Microsoft Teamsの投稿からWrikeへのタスク作成が自動化され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。 ・手作業によるタスクの登録漏れや、メッセージ内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、依頼事項を確実に管理することが可能になります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Microsoft TeamsとWrikeをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 3.次に、オペレーションで「テキストからデータを抽出する」を設定し、Microsoft Teamsの投稿内容からタスクに必要な情報を取り出します。 4.最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しいタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・Microsoft Teamsのトリガー設定において、自動化の対象としたいチャネルのIDを任意で設定してください。 ・Wrikeでタスクを作成するオペレーションでは、タスクを追加するフォルダーや担当者、タスクのタイトルや説明などを任意に設定してください。
Slackでチャンネルに投稿されたらWrikeのタスクにコメントを追加する
試してみる
■概要
Slackでの活発な議論や重要な報告を、都度Wrikeのタスクに手作業で転記するのは手間がかかる上に、情報の抜け漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でWrikeの該当タスクへコメントを追加することが可能です。これにより、二重入力の手間やヒューマンエラーをなくし、円滑な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackとWrike間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方 プロジェクトの議論や決定事項を、Wrikeのタスクに漏れなく集約したいマネージャーの方 手作業による転記ミスや連絡の遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿が自動でWrikeのタスクにコメントとして追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとWrikeをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容からWrikeに連携したい情報を取り出します。 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクにコメントを追加」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を特定のタスクにコメントとして追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、自動化の起点としたいチャンネルのIDを任意で設定してください。 Wrikeのオペレーション設定では、コメントを追加したい対象のタスクIDを任意で設定してください。 Wrikeへコメントを追加する際、Slackから連携する情報の前後に、任意の定型文を設定することが可能です。
まとめ Wrikeからのタスク情報取得を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報確認や他ツールへの転記といった手間を削減し、ヒューマンエラーも防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。会員登録フォーム
よくあるご質問
Q：定期的にタスク情報を自動取得できますか？
A：
その場合は「スケジュールトリガー」を使用するのがおすすめです。
Q：取得した情報をGoogle スプレッドシートに記録できますか？
A：
はい、可能です。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
