・
「特定のタスク情報を確認するために、毎回Wrikeを開いて検索するのが面倒…」
「プロジェクトの進捗報告のために、手作業でWrikeから情報を集計して他ツールに転記している…」
このように、Wrikeのタスク情報を取得する作業に手間や時間を取られていませんか？
もし、必要なWrikeのタスク情報を自動で取得し、指定したツールに通知したり、記録したりできる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば、これらの煩わしい手作業から解放され、プロジェクトの管理や本来集中すべきコア業務にもっと時間を使えるようになるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはWrikeからタスク情報を取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、フォームが送信されたら、その内容をもとにWrikeからタスク情報を取得し、Microsoft Teamsに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Wrike／Microsoft Teams
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Wrikeに、今回取得して通知を行いたいタスクを登録しておきます。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
マイアプリ＞新規接続から「Wrike」を検索してください。
Wrikeのログインフォームが出るので、ログインを行ってください。
ログインが完了すると、マイアプリ登録も完了します。
以下よりご確認ください。
※ 「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、フォームトリガーを設定していきましょう。
フローボットの「フォーム」をクリックしてください。
今回はデフォルトで「タスクID（UI）」が入力できるフォームとなっています。
完了ページはフォーム回答が完了したときに出てくるサンクスページです。
今回は以下のように設定しました。
「共有フォーム利用時のフローボット起動者」は、「フローボットを作成したメンバー」に設定しています。
有料プランでのみ設定できる項目もあるため、下記のページでご確認ください。
ここまで設定したら「次へ」をクリックしてください。
フロー起動を行わないとフォーム回答ができないので、ここではテスト用に「取得した値」を手動で入力していきます。
今回はWrike上でタスクIDを取得し、以下のように入力しました。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
入力が完了したら「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
次にタスクIDをUI数値IDからAPI用IDへ変換します。「UI数値IDからAPI用IDへ変換」をクリックしてください。
※API経由でタスクを作成しており、その情報を控えたり共有したりしている場合はこのアクションは不要です。
その場合はアクションを削除するなどして対応してください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「UI数値ID」を、前ステップで取得した値から入力しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
変換タイプは「タスク」に設定し、テストボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、UI数値IDがAPI用IDへ変更されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みましょう。
次にWrikeのタスク情報を取得します。
「タスク情報を取得」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
「タスクID」には、前ステップで取得した値から「対象のIDリスト」を入力します。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、取得した値が入ります。
これでタスクの詳細が取得されます。
「完了」ボタンをクリックして次に進みましょう。
最後にMicrosoft Teamsにメッセージを送信します。「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
送信先のチームID、チャネルIDは候補より選択してください。
メッセージ内容はデフォルトの値をほぼそのまま使用しました。
取得した値も使えますので、わかりやすく設定してみてください。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
このページ内には他にもMicrosoft Teamsのメッセージ送信について設定できる項目がありますので、必要に応じて設定を行ってください。
ここまで入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。
設定がうまく行えていればテストが成功します。
Microsoft Teams側の状態も確認しましょう。
メッセージが送信されていればOKです。
確認が完了したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
タスクの発生や外部ツールの更新をトリガーに、プロジェクト管理ツールへの情報集約とスケジュール管理を自動化します。
問い合わせや商談、フォーム回答からの自動タスク起票をはじめ、カレンダーへの期日反映やチャットツールとの連携までをシームレスに完結。
ツールを跨ぐ転記や入力漏れをノーコードで解消し、チーム全体の進捗状況を常に最新に保つことで、円滑なプロジェクト進行を実現します。
Wrikeからのタスク情報取得を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報確認や他ツールへの転記といった手間を削減し、ヒューマンエラーも防ぐことができます。
これにより、チームで最新のタスク情報を共有でき、本来集中すべきコア業務に注力できる時間を確保可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：定期的にタスク情報を自動取得できますか？
A：
その場合は「スケジュールトリガー」を使用するのがおすすめです。
Q：取得した情報をGoogle スプレッドシートに記録できますか？
A：
はい、可能です。
「タスク情報を取得」直下に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」などのアクションを追加してお試しください。
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：
メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
