Tallyの回答をもとにWrikeでタスクを作成する

■概要

オンラインフォームの回答内容を、都度プロジェクト管理ツールに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。特にTallyで受け付けた問い合わせや依頼を、Wrikeでタスク化している場合、このプロセスは迅速かつ正確に行う必要があります。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、その内容をもとにWrikeへタスクを自動で作成し、こうした定型業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで受け付けた依頼や問い合わせを、Wrikeでタスクとして管理している方
• フォームからの回答内容を手作業で転記しており、手間やミスを削減したい方
• 顧客対応やプロジェクト管理の初動を迅速化し、業務を効率化したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム回答を起点にWrikeのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとWrikeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した回答内容をタスクのタイトルや詳細にマッピングします。

■このワークフローのカスタムポイント

• はじめに、ご利用のTally、Wrikeそれぞれの環境とYoomを連携してください。
• Wrikeでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加するフォルダや担当者などを任意で設定してください。
• タスクのタイトルや説明欄には、Tallyのフォームで取得した回答内容のどの項目を反映させるかを自由にカスタマイズすることが可能です。