Zoho Formsの回答をもとにWrikeでタスクを作成する

■概要

Zoho Formsで受け付けたお問い合わせや依頼内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で転記していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、タスク作成の遅れにも繋がります。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、Wrikeへ自動でタスクを作成し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで受けた依頼をWrikeで管理しており、タスク作成を手作業で行っている方
• フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、サービス品質を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや、タスクの作成漏れを防ぎたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに回答が送信されると自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとWrikeをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、フローボットを起動するフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を、タスクのタイトルや説明文などの各項目に設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• このワークフローでは、Zoho Formsでフォームが送信されたことをリアルタイムに検知するためにWebhookという仕組みを利用しています。そのため、Zoho Forms側のフォーム設定にて、Yoomが発行するWebhook URLを設定し、フォーム送信時にデータがYoomへ送られるようにしてください。