■概要
Tallyで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業で顧客管理ツールであるLoopsに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると同時にLoopsの連絡先情報が自動で作成・更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TallyとLoopsを利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者様
- フォームから得た顧客情報を、迅速かつ正確に顧客管理システムへ反映させたい方
- 連絡先の登録・更新作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると自動でLoopsの連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとLoopsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Loopsで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した「氏名」や「メールアドレス」などの回答を、Loopsの対応するフィールドに変数として設定してください。
■注意事項
- Tally、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
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