Tallyの回答をもとに、Loopsで連絡先情報を更新する

■概要

Tallyで集めたお問い合わせやイベント申し込みなどの情報を、手作業で顧客管理ツールであるLoopsに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると同時にLoopsの連絡先情報が自動で作成・更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TallyとLoopsを利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じているご担当者様
• フォームから得た顧客情報を、迅速かつ正確に顧客管理システムへ反映させたい方
• 連絡先の登録・更新作業を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyでフォームが送信されると自動でLoopsの連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとLoopsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLoopsを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Loopsで連絡先を作成するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。
• Tallyのフォームで取得した「氏名」や「メールアドレス」などの回答を、Loopsの対応するフィールドに変数として設定してください。

■注意事項‍

• Tally、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。