Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、LoopsにContactを作成する

Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、LoopsにContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Loops
Gmail
を自動連携できます。
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■概要

Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でLoopsに登録していませんか?この作業は時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、AIがメール本文から情報を抽出し、自動でLoopsにコンタクトを作成します。手作業によるmailとLoopsの連携を自動化し、スムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Gmailで受け取ったお問い合わせを手作業でLoopsに登録している方
  • mailを起点としたLoopsへの顧客情報登録を自動化したいと考えている方
  • 手作業でのデータ入力によるヒューマンエラーをなくし、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Gmailでのメール受信をきっかけにLoopsへコンタクトが自動作成されるため、これまでmailからLoopsへの登録作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことにつながります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GmailとLoopsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、メール本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。
  4. 最後に、オペレーションでLoopsの「Create Contact」を設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けてコンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、メール本文から抽出したい項目(氏名、会社名、メールアドレスなど)を任意で設定できます。
  • Loopsの「Create Contact」オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した氏名やメールアドレスといった値を、Loopsの各項目に変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。

■注意事項

  • Gmail、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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