■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや申し込み内容を、SPIRALへ手入力で登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると、その回答内容を自動でSPIRALのレコードとして登録可能です。手作業での転記をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け付けた情報をSPIRALで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- データの入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- 問い合わせ対応の初動を早め、顧客体験の向上を目指している営業担当やCSの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答が自動でSPIRALに登録されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SPIRALをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、「回答フォーム」を設定して、フローの起動のきっかけとなるフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでSPIRALの「レコードを登録する」アクションを設定し、フォームの回答内容をSPIRALの登録したい項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- SPIRALの「レコードを登録する」アクションでは、フォームの回答内容に加えて、特定のテキストなどの固定値をあわせて登録することが可能です。
- このワークフローの前段に別のオペレーションを追加し、そこで取得した情報（例えば動画のURLやAIによる要約結果など）を変数としてSPIRALに登録する項目へ埋め込むこともできます。
■注意事項
- SPIRALをYoomと連携させる必要があります。
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