フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Klaviyo

を自動連携できます。

■概要

Webサイトのフォームから得たリード情報を、一つひとつ手作業でKlaviyoに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でKlaviyoにプロフィールを作成し、指定のリストに追加までを完結させ、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームとKlaviyoを活用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
リード獲得から顧客リストへの追加までを自動化し、業務を効率化したい方
手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると、Klaviyoへのプロフィール作成とリスト追加が自動で実行されるため、手作業の時間を短縮できます。
人の手を介さずにデータが連携されるので、転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、KlaviyoをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定して、フォームの回答内容を反映させます。
最後に、オペレーションで再度Klaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定して、作成したプロフィールを指定のリストに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガー機能では、氏名やメールアドレス、会社名など、取得したい項目を任意で設定してください。
Klaviyoのプロフィール作成アクションでは、フォームで取得したどの回答をどの項目に紐付けるか、任意で設定が可能です。
Klaviyoのプロフィール追加アクションでは、任意のリストIDを指定することで、追加先のリストを自由に変更できます。

■注意事項

KlaviyoとYoomを連携してください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Klaviyo

YoomではKlaviyoのAPIとノーコードで連携し、API経由でKlaviyoの操作を自動化できます。例えば、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をKlaviyoにプロフィールとして登録したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMで顧客情報が更新されたら、イベント情報をKlaviyoに自動で登録するといったことが可能です。

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