■概要
Webサイトのフォームから得たリード情報を、一つひとつ手作業でKlaviyoに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でKlaviyoにプロフィールを作成し、指定のリストに追加までを完結させ、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームとKlaviyoを活用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
- リード獲得から顧客リストへの追加までを自動化し、業務を効率化したい方
- 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、Klaviyoへのプロフィール作成とリスト追加が自動で実行されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 人の手を介さずにデータが連携されるので、転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定して、フォームの回答内容を反映させます。
- 最後に、オペレーションで再度Klaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定して、作成したプロフィールを指定のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、氏名やメールアドレス、会社名など、取得したい項目を任意で設定してください。
- Klaviyoのプロフィール作成アクションでは、フォームで取得したどの回答をどの項目に紐付けるか、任意で設定が可能です。
- Klaviyoのプロフィール追加アクションでは、任意のリストIDを指定することで、追加先のリストを自由に変更できます。
■注意事項
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