フォームの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する

■概要

Webサイトのフォームから得たリード情報を、一つひとつ手作業でKlaviyoに登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でKlaviyoにプロフィールを作成し、指定のリストに追加までを完結させ、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームとKlaviyoを活用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている方
• リード獲得から顧客リストへの追加までを自動化し、業務を効率化したい方
• 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると、Klaviyoへのプロフィール作成とリスト追加が自動で実行されるため、手作業の時間を短縮できます。
• 人の手を介さずにデータが連携されるので、転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定して、フォームの回答内容を反映させます。
4. 最後に、オペレーションで再度Klaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定して、作成したプロフィールを指定のリストに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガー機能では、氏名やメールアドレス、会社名など、取得したい項目を任意で設定してください。
• Klaviyoのプロフィール作成アクションでは、フォームで取得したどの回答をどの項目に紐付けるか、任意で設定が可能です。
• Klaviyoのプロフィール追加アクションでは、任意のリストIDを指定することで、追加先のリストを自由に変更できます。

■注意事項

• KlaviyoとYoomを連携してください。