■概要
Klaviyoで獲得した新規顧客情報を、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoとboardを連携し、プロフィール作成から顧客登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Klaviyoで獲得した顧客情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- Klaviyoとboardの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoでプロフィールが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとboardをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定いただけます。
■注意事項
- Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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