Klaviyoでプロフィールが作成されたら、boardに顧客を登録する

■概要

Klaviyoで獲得した新規顧客情報を、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoとboardを連携し、プロフィール作成から顧客登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Klaviyoで獲得した顧客情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
• Klaviyoとboardの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したいマーケティング・営業担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Klaviyoでプロフィールが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、KlaviyoとboardをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」を設定します。
3. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定いただけます。

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■注意事項

• Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。