「TeamleaderとKlaviyoの顧客情報を手作業で同期している…」
「Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、Klaviyoにも登録するのが手間で、入力ミスも発生しがち…」
このように、両ツール間の手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動でKlaviyoのプロフィールに同期する仕組み があれば、こうした日々の繰り返し作業を削減できます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる ので、ぜひこの記事を参考に、面倒なデータ連携作業を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ Yoomには
TeamleaderとKlaviyoを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
試してみる
■概要
CRMツールのTeamleaderとMAツールのKlaviyoを併用しているものの、顧客情報の同期が手作業になっていませんか？個別のツールへの二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Teamleader上でのアクションをきっかけに、Klaviyoへ自動で情報を連携させることが可能です。KlaviyoとTeamleaderの連携を自動化し、手作業によるデータ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
TeamleaderとKlaviyoを利用し、顧客データの連携を手作業で行っているご担当者の方 CRMとMAツールのデータ同期にかかる工数を削減し、業務効率化を目指している方 KlaviyoとTeamleaderの連携を通じて、より迅速なマーケティング施策を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderで発生した重要なアクションを他ツールへ自動連携できるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」を起動条件として設定します 続けて、オペレーションで再度Teamleaderを選択し、「 Get Contact Info 」アクションでトリガーとなったContactの詳細情報を取得します 続けて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「 プロフィールを作成 」アクションを設定し、取得した情報でプロフィールを作成します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「 リストにプロフィールを追加 」アクションで指定のリストにプロフィールを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoに設定する情報は、前段で取得した氏名やメールアドレスといった情報をを変数として自由に設定できます ■注意事項
Teamleader、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TeamleaderとKlaviyoの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にTeamleaderとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Teamleader ／ Klaviyo
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期するフロー を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
TeamleaderとKlaviyoのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Teamleaderのトリガー設定とKlaviyoのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
試してみる
■概要
CRMツールのTeamleaderとMAツールのKlaviyoを併用しているものの、顧客情報の同期が手作業になっていませんか？個別のツールへの二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Teamleader上でのアクションをきっかけに、Klaviyoへ自動で情報を連携させることが可能です。KlaviyoとTeamleaderの連携を自動化し、手作業によるデータ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
TeamleaderとKlaviyoを利用し、顧客データの連携を手作業で行っているご担当者の方 CRMとMAツールのデータ同期にかかる工数を削減し、業務効率化を目指している方 KlaviyoとTeamleaderの連携を通じて、より迅速なマーケティング施策を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderで発生した重要なアクションを他ツールへ自動連携できるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」を起動条件として設定します 続けて、オペレーションで再度Teamleaderを選択し、「 Get Contact Info 」アクションでトリガーとなったContactの詳細情報を取得します 続けて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「 プロフィールを作成 」アクションを設定し、取得した情報でプロフィールを作成します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「 リストにプロフィールを追加 」アクションで指定のリストにプロフィールを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoに設定する情報は、前段で取得した氏名やメールアドレスといった情報をを変数として自由に設定できます ■注意事項
Teamleader、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:TeamleaderとKlaviyoのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
続いて、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Teamleaderの登録方法
新規接続よりTeamleaderを検索し、表示されたアイコンを選択しましょう。
下記画面が表示されるので、メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
2.Klaviyoの登録方法
新規接続よりKlaviyoを検索し、表示されたアイコンを選択しましょう。
表示内容を確認し、「Continue」をクリックしてください。
次の画面で「Allow」をクリックします。
これで、Klaviyoのマイアプリ連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
試してみる
■概要
CRMツールのTeamleaderとMAツールのKlaviyoを併用しているものの、顧客情報の同期が手作業になっていませんか？個別のツールへの二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Teamleader上でのアクションをきっかけに、Klaviyoへ自動で情報を連携させることが可能です。KlaviyoとTeamleaderの連携を自動化し、手作業によるデータ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
TeamleaderとKlaviyoを利用し、顧客データの連携を手作業で行っているご担当者の方 CRMとMAツールのデータ同期にかかる工数を削減し、業務効率化を目指している方 KlaviyoとTeamleaderの連携を通じて、より迅速なマーケティング施策を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderで発生した重要なアクションを他ツールへ自動連携できるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」を起動条件として設定します 続けて、オペレーションで再度Teamleaderを選択し、「 Get Contact Info 」アクションでトリガーとなったContactの詳細情報を取得します 続けて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「 プロフィールを作成 」アクションを設定し、取得した情報でプロフィールを作成します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「 リストにプロフィールを追加 」アクションで指定のリストにプロフィールを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoに設定する情報は、前段で取得した氏名やメールアドレスといった情報をを変数として自由に設定できます ■注意事項
Teamleader、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
テンプレートのコピーに成功すると、下記画面が表示されるので「OK」ボタンをクリックしましょう。
ステップ3:Teamleaderトリガーの設定 まず最初に、
フロー起動のきっかけとなるトリガー の設定をおこないましょう。
Teamleaderと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進みます。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分の中から選択可能です。ご利用プラン
続いて、トリガーが正しく機能するかを確認するためのテストを行います。
Yoom の画面へ戻り、テストを実行してください。取得した値 が表示されます。取得した値
ステップ4:作成したContactの情報を取得する設定 次に、Teamleaderで作成したContactの詳細情報を取得する設定をおこないます。
「Contact ID」はステップ3で取得した値がデフォルトで設定されているため確認しましょう。※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用することが可能です。
ステップ5:Klaviyoにプロフィールを作成する設定 続いて、Teamleaderで作成したContactの情報を引用し、Klaviyoにプロフィールを自動で作成する設定をおこないます。
「個人のメールアドレス」は、Teamleaderに作成したContactからメールアドレスを自動で引用し反映できるようにデフォルトで設定されています。
「個人の電話番号」「名」「姓」も同様に、Teamleaderrに作成したContact情報から引用できるように設定されているため、確認しましょう。
テストを実行し、テストが成功したら「完了」ボタンをクリックしてください。
ステップ6:Klaviyoのリストにプロフィールを追加する設定 最後に、ステップ5で作成したKlaviyoのプロフィールをリストに自動追加するアクションの設定を行います。
リストIDは、入力欄をクリックすると表示される候補から選択してください。
「プロフィールID」はステップ5で取得した値がデフォルトで設定されているため確認しましょう。
設定が完了したら、テストを実行します。
Klaviyoの指定したリストにプロフィールが自動作成されているため、忘れずに確認しましょう。
ステップ7:トリガーをONにする すべての設定が完了すると、下記画面が表示されます。
「トリガーをON」に設定しましょう。「TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する」 フローの完成です！
KlaviyoやTeamleaderを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Klaviyoを使った自動化例 マーケティングプラットフォーム「Klaviyo」を中心とした顧客データの同期を効率化。
ECサイトやフォーム、他のCRMとの間で顧客プロフィールやリストを更新し、メール開封などの行動に応じたチャット通知まで一貫して自動化します。
手動のデータ移行をなくし、パーソナライズされた顧客体験を最小限の工数で実現しましょう。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Brevoにコンタクトを作成する
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■概要
Klaviyoで獲得したリード情報を、メールマーケティングツールであるBrevoへ登録する際、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで集めた顧客情報をBrevoへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 BrevoとKlaviyo間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 複数のMAツールを運用しており、顧客データの一元管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でBrevoにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業によるBrevoへの登録情報の入力間違いや、Klaviyoからの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、BrevoとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Klaviyoのトリガーから取得したプロフィール情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Brevoのオペレーション設定では、コンタクトを追加するリストを任意のリストIDで指定できます。 例えば、「新規リード用リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、用途に応じた特定のリストに自動でコンタクト情報を振り分ける設定が可能です。
■注意事項
Klaviyo、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成しリストに追加する
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■概要
Typeformで集めた見込み顧客情報をKlaviyoに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとKlaviyoを連携させ、マーケティング活動を効率化したいご担当者様 手作業によるデータ入力の時間を削減し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 リード情報の登録ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいマーケティングチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォーム回答を起点に、Klaviyoへのプロフィール作成とリスト追加が自動化されるため、手作業にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になり、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「プロフィールを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けます。 最後に、同じくKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Typeformのトリガー設定では、自動化の起点としたいご自身のフォームを指定してください。 Klaviyoのプロフィール作成では、Typeformの回答から取得した値（氏名やメールアドレスなど）をKlaviyoの各項目に紐付けます。 Klaviyoのリスト追加では、作成したプロフィールを追加したいリストを指定してください。 ■注意事項
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
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■概要
KlaviyoとMailchimpを併用する中で、顧客リストを手作業で同期する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとMailchimpを併用しており、顧客リストの同期を手作業で行っている方 メールマーケティング施策において、複数ツール間のデータ連携を効率化したい担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが追加されると、自動でMailchimpのオーディエンスに同期されるため、これまで手作業で行っていたリスト更新の時間を短縮します。 手作業でのデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定することで、Klaviyoで取得した情報をMailchimpに連携できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpのオペレーション設定では、コンタクトを追加したいオーディエンスを任意で指定できます。 オーディエンスに追加する各項目（氏名やメールアドレスなど）には、Klaviyoのトリガーで取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。 ■注意事項
Klaviyo、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手作業でSquareへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとSquareを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方 KlaviyoからSquareへの顧客情報登録を自動化し、手作業をなくしたいマーケティング担当者の方 顧客管理プロセスを効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Klaviyoから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareの顧客情報登録アクションでは、Klaviyoから取得した情報に加えて、任意のメモを追加設定することが可能です。例えば、「Klaviyo経由」といった情報を付与することで、顧客の流入元を管理できます。
■注意事項
Klaviyo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業は手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Klaviyoでのプロフィール作成をきっかけに、Stripeへの顧客作成を自動化できます。StripeとKlaviyoを連携させることで、こうした顧客管理に関する手間を削減し、業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで獲得した顧客情報を、決済のためにStripeへ手作業で登録している方 StripeとKlaviyo間のデータ連携を自動化し、入力ミスを防ぎたいEC担当者の方 顧客情報の一元管理を効率化し、マーケティング活動に注力したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoのプロフィール作成をトリガーに、Stripeへ顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定することで、Klaviyoから取得した情報をもとにStripeに顧客が作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、顧客情報に付随する説明欄に、任意のテキストやKlaviyoから取得した特定の情報を設定することが可能です。
■注意事項
Klaviyo、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した新規顧客情報を、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoとboardを連携し、プロフィール作成から顧客登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで獲得した顧客情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方 Klaviyoとboardの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したいマーケティング・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでプロフィールが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の誤りや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとboardをYoomに連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」を設定します。 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、Klaviyoから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardの連携設定では、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定いただけます。
■注意事項
Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
MailchimpとKlaviyoを併用する中で、顧客リストを手作業で同期する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとKlaviyoの両方を利用し、顧客リストの同期を手作業で行っている方 MailchimpからKlaviyoへのデータ移行や連携を効率化したいマーケティング担当者の方 顧客データの二重入力によるヒューマンエラーを防ぎ、業務を標準化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpへの購読者追加をトリガーに、自動でKlaviyoにプロフィールが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、MailchimpとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定します 最後に、同じくKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoでプロフィールを作成する際に、各登録項目に固定値を設定したり、トリガーで取得したMailchimpの購読者情報を変数として埋め込んだりすることが可能です 作成したプロフィールをどのリストに追加するかは、任意で指定できます ■注意事項
Mailchimp、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Klaviyoへの顧客情報登録を、受信したGmailの内容を見ながら手作業で行っていませんか。こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、登録情報の入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、KlaviyoとGmailの連携がスムーズに実現し、Gmailで特定のラベルを付けるだけで、自動でKlaviyoのプロフィールを作成・リスト追加まで完結させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとGmailを日常的に利用し、手作業での顧客リスト管理に課題を感じている方 Gmailへの問い合わせからKlaviyoのメルマガリストへ、迅速かつ正確に登録したい方 リード情報の登録からナーチャリングまでを自動化し、マーケティング活動を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでラベルを付けるだけでKlaviyoへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務へ注力できます。 手入力によるメールアドレスの打ち間違いや登録情報の転記漏れを防ぎ、Klaviyoで管理する顧客リストの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、抽出したデータを紐付けます。 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストへ追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい任意のラベルを指定してください。 AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、メール本文から名前や会社名など、Klaviyoに登録したい情報を自由に指定して抽出できます。 Klaviyoのプロフィール作成では、各項目に固定値を入力したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりできます。また、作成したプロフィールは任意のリストに追加することが可能です。 ■注意事項
Gmail、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Klaviyoに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Klaviyoへのプロフィール作成が自動的に実行され、データ連携に関する課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKlaviyoを併用し、顧客管理を手動で行っている方 手作業によるデータ入力の手間を削減し、業務の効率化を目指している担当者の方 入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でKlaviyoへプロフィールが作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にKlaviyoから取得した情報を自動で書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシート、シート、そして情報を取得するテーブルの範囲を指定してください。 Klaviyoにプロフィールを作成するアクションでは、メールアドレスや氏名など、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に割り当てるか柔軟に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、Klaviyoから取得した情報を変数として任意の列に登録するなど、自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、AIで情報を分析してKlaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理する新しいコンタクト情報を、都度手作業で分析しKlaviyoへ登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用することで、MAツールであるHubSpotへのコンタクト登録を起点として、AIが自動で情報を分析し、その結果をもとにKlaviyoへプロフィールを自動作成します。MAとAIを連携させ、データに基づいた迅速な顧客アプローチの自動化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとKlaviyoを併用し、コンタクト情報の連携を手作業で行っている方 MAツールにAIを組み合わせて、リード情報の分析を自動化したいマーケティング担当者の方 獲得したリードの特性を分析し、よりパーソナライズされた施策に繋げたい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト追加からKlaviyoへのプロフィール登録までが自動化されるため、手作業での分析やデータ入力にかかる時間を短縮できます。 AIが一定の基準で情報を分析するため、担当者による評価のばらつきや、手入力による転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を基に分析させます。 次に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、AIが生成した分析結果を含めてプロフィールを作成します。 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト生成では、コンタクト情報をどのように分析させたいか、プロンプトの内容を自由にカスタマイズすることが可能です。ただし、プロンプトの文字数で消費タスクが変動する点にご注意ください。 Klaviyoでプロフィールを作成する際、AIが生成した分析結果を、任意のカスタムプロパティに紐づけて登録することができます。 ■注意事項
HubSpot、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Teamleaderを使った自動化例 ドキュメントやデータベース、CRMツールからのデータ同期はもちろん、特定の条件に基づいた情報の更新や、進捗に合わせたチャットツールへの自動通知まで、多岐にわたる業務プロセスを一貫して自動化できます。
転記ミスや確認漏れといったアナログな課題を解消し、チーム全体が常に最新の顧客状況を共有しながら、より戦略的な営業活動に集中できるスマートなワークフローを実現しましょう。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方 Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です ■注意事項
Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方 TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。
■注意事項
HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する
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■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方 TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。 Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。
■注意事項
Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する
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■概要
Teamleaderで新しい商談が発生するたびに、その情報を手動で管理表に転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、商談の取引IDなど重要な情報を正確に取得し、迅速に共有するには注意が必要です。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいDealが作成されると、取引IDを含む商談情報が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、Slackにも通知されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderでの商談管理と、その後の情報共有に手間を感じている営業担当者の方 Teamleaderの商談情報を手作業で転記しており、取引IDの取得や管理を効率化したい方 商談発生からチームへの情報共有までの流れを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderでの商談発生をトリガーに、取引IDなどの情報取得から転記、通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、Teamleader、SlackをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定して取引IDなどの情報を取得します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商談情報を任意のシートに追記します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ商談発生を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追記したい任意のスプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を設定してください Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意の投稿先のチャンネルIDを設定してください Google スプレッドシートへの登録やSlackへの通知は、Teamleaderから取得した情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます ■注意事項
Teamleader、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
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■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方 TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。 Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する
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■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、SendGridのリストにも手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、見込み顧客へのアプローチを迅速に行いたい場合、このタイムラグが機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TeamleaderとSendGrid間のコンタクト情報の手動登録に手間を感じているご担当者様 SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したいと考えている方 コンタクト情報の自動同期によって、マーケティング活動の迅速化を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でSendGridにも登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 SendGridとTeamleaderの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SendGridとTeamleaderをYoomと連携します。 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクション設定で、Teamleaderから取得したコンタクト情報をどのリストに追加するかを、任意のリストIDを指定して設定してください。 ■注意事項
Teamleader、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで新しいディールが作成されるたびに、手動でTodoistにタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとTodoistの連携を自動化でき、ディールが作成されたらTodoistへタスクが作成されるため、タスク管理の効率化と対応漏れの防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手作業で作成している方 TeamleaderとTodoistの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたい方 営業チームとタスク管理チーム間のスムーズな情報共有を実現したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderでディールが作成されると自動でTodoistにタスクが生成されるため、手作業での登録にかかる時間を削減できます。 手動でのタスク転記による入力ミスや、対応すべきタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとTodoistをYoomと連携します。 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を基にタスク内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Todoistでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したTeamleaderのディール情報を引用し、タスクのタイトルや内容などの各項目を自由に設定できます。 ■注意事項
Teamleader、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方 TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます ■注意事項
Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Teamleaderで新規コンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
TeamleaderのようなCRMに新しいコンタクト情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新規コンタクトが作成された際に、指定のMicrosoft Excelへ自動で情報が追加される連携を実現し、獲得した新規契約リストの管理といった業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Teamleaderで管理しているコンタクト情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方 SendXなどで獲得した新規契約リストなど、顧客情報連携の自動化に関心がある営業・マーケ担当の方 顧客データの二重入力によるミスを減らし、効率的なデータ管理を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamleaderに新規コンタクトが登録されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TeamleaderとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してコンタクトIDを取得します。 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを基に詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのファイル（ブック）やシートに情報を追加するかを任意で設定できます。 Teamleaderから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、どの項目をMicrosoft Excelのどの列に追加するかも自由にマッピングが可能です。 ■注意事項
Teamleader、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方 AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。 ■注意事項
Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
まとめ 本記事では、TeamleaderとKlaviyoの連携を自動化する方法について解説しました。これまで手作業で行っていたTeamleaderからKlaviyoへの顧客情報の転記作業が不要になり、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、担当者は常に正確で最新の顧客情報に基づいてマーケティング活動を行えるようになり、より創造的で戦略的なコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで簡単に業務フローを構築可能です。無料登録
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすContactだけを連携できますか？
A：
はい、可能です。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
Q：連携が失敗した場合、どのように通知されますか？
A：
Yoomにご登録のメールアドレスへお知らせが届きます。
通知メールには不具合の詳しい内容が記載されていますので、ご確認のうえ、必要に応じて設定の修正などをご対応ください。
もし対処方法が分からない場合は、ヘルプページ サポート窓口
Q：Contactが更新された場合も同期できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定したトリガーアクションを変更しましょう。
アクション一覧が表示されるので、「Updated Contact」を選択します。
