■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手作業でSquareへ顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
このような繰り返し作業は、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとSquareの連携が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。プロフィール作成をトリガーに、顧客情報が自動で登録されるため、データ管理の効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KlaviyoとSquareを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- KlaviyoからSquareへの顧客情報登録を自動化し、手作業をなくしたいマーケティング担当者の方
- 顧客管理プロセスを効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Klaviyoにプロフィールが作成されると、Squareへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録」アクションを設定して、Klaviyoから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの顧客情報登録アクションでは、Klaviyoから取得した情報に加えて、任意のメモを追加設定することが可能です。例えば、「Klaviyo経由」といった情報を付与することで、顧客の流入元を管理できます。
■注意事項
- Klaviyo、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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