HubSpotで新規取引が作成されたらChatworkでメッセージを送付

■概要

「HubSpotで新規取引が作成されたらChatworkでメッセージを送付する」業務ワークフローは、営業活動の透明性を高め、チーム内での情報共有を円滑にするための自動化フローです。新しい取引が発生するたびに、担当者が個別に社内チャットへ通知するのは手間かかります。このワークフローを活用することで、HubSpotに登録された取引情報をもとにChatworkへ自動で通知を送れるため、情報の伝達ミスを防ぎつつチームの連携もスムーズになります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotを使って日々の営業活動を管理している営業担当者の方
• 取引情報の社内共有をChatworkで行っているチームリーダーの方
• 新規取引が発生した際に、営業チームからサポートやバックオフィスへの連携をスムーズに行いたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの新規取引登録と同時にChatworkに通知が送られるので、情報伝達の遅れがなくなり迅速な対応が可能になります。
• 毎回手動で通知を送る必要がなくなるため、営業活動により多くの時間を使えるようになります。
• 人による通知忘れや情報の伝え漏れといったヒューマンエラーのリスクを減らせます。