HubSpotで新規取引が作成されたらChatworkでメッセージを送付

■概要

HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でChatworkに情報をコピーしてチームに共有するのは手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が作成されたタイミングをきっかけに、取引情報を記載したメッセージをChatworkへ自動で送信し、営業活動における情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotの新規取引情報をChatworkで迅速にチーム共有したい営業担当者の方
• 手作業による情報連携の手間や、通知漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方
• 営業プロセスを効率化し、部門間のスムーズな情報伝達を実現したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotで取引が作成されると自動でChatworkに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報伝達時の通知漏れや、取引情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、Chatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定して、任意のルームに通知したい内容を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送信するルーム（宛先）を任意で設定してください。
• 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したHubSpotの取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• ‍‍HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。