■概要
フォームで受信した請求書や申込書などの添付ファイル、その都度ファイルを開いて内容を確認し、転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付されると同時にOCR機能が内容を自動で読み取り、指定した情報をdirectに通知できるため、確認作業の手間を省き、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由で受け取る添付ファイルの確認や転記作業を効率化したい方
- OCR技術を活用し、手作業によるデータ入力のミスや手間を削減したい方
- directでの情報共有を迅速化し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信からOCRでの読み取り、directへの通知までを自動化し、手作業でのファイル確認やデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記や確認が不要になることで、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、directをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、ファイル添付用の項目を追加します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定して、トリガーで受け取ったファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでdirectの「メッセージを投稿」アクションを設定し、OCRで読み取った内容を任意のトークルームに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、ファイル添付項目以外にも、業務内容に合わせてテキスト入力欄や選択式の質問などを任意で設定できます。
- OCR機能では、読み取りたいファイルの項目（会社名、金額、日付など）を業務要件に応じて自由にカスタムすることが可能です。
- directへの通知メッセージは、通知先のトークルームを任意で設定でき、本文には固定テキストやOCRで読み取った情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- directとYoomを連携してください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif)
.avif)
.avif){kind=small}
